Die US-Hypothekenkreditaktivität ging erneut zurück, Analyse des kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 8. Oktober

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei großen Futures fielen, wobei die Dow-Futures um 0,18 %, die S&P 500-Futures um 0,08 % und die Nasdaq-Futures um 0,05 % fielen. Der europäische Stoxx 600-Index stieg um 0,1 %, der britische FTSE 100-Index stieg um 0,24 %, der französische CAC 40-Index stieg um 0,2 % und der deutsche DAX-Index blieb im Wesentlichen unverändert.

2. Interpretation von Marktnachrichten

USA Die Hypothekendarlehensaktivität ging erneut zurück, was auf eine starke Umkehr der Immobiliennachfrage hindeutet

Die Zahl der US-Hypothekendarlehens- und Refinanzierungsanträge für Hypothekendarlehen ging in der zweiten Woche in Folge zurück, was eine rasche Umkehrung der Anzeichen zeigt, die zuvor als Hoffnung auf eine Erholung des US-Immobilienmarkts gegolten hatten. Der Hypothekenantragsindex für den Hauskauf der Mortgage Bankers Association (MBA) fiel in der Woche bis zum 3. Oktober um 1,2 %, während der Refinanzierungsindikator um 7,7 % sank. Beide fielen auf das Niveau von zuletzt Anfang September zurück, als die Hypothekenzinsen auf dem Weg zu einem Jahrestief waren. Ein zusammengesetzter Indikator, der beide Arten von Anwendungen umfasst, fiel um 4,7 %, nachdem er in der Vorwoche um 12,7 % eingebrochen war. Während die Vertragszinsen für 30-jährige Festhypotheken leicht auf 6,43 % sanken, reichte der Anstieg in der Vorwoche aus, um potenzielle Käufer und Hausbesitzer abzuschrecken, die sich niedrigere Kreditkosten sichern wollten. Dies brachte einen frühen Aufschwung der Wohnungsbauaktivität zum Erliegen und könnte den mehrjährigen Abschwung des Marktes noch verstärken.

Die Europäische Union hat zwei Strategien veröffentlicht, um die Anwendung künstlicher Intelligenz zu beschleunigen.

Die Europäische Kommission hat am 8. zwei Strategien veröffentlicht: „Angewandte künstliche Intelligenz“ und „Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft“, um die Anwendung künstlicher Intelligenz zu beschleunigen.Beschleunigen Sie die Anwendung künstlicher Intelligenz in der europäischen Industrie und Wissenschaft. Die Strategie „Angewandte Künstliche Intelligenz“ zielt darauf ab, das transformative Potenzial der Künstlichen Intelligenz zu nutzen und deckt strategische Bereiche wie Medizin und Pharma, Energie, Fertigung, Verteidigung und Kommunikation ab. Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Einrichtung fortschrittlicher medizinischer Screening-Zentren, die auf künstlicher Intelligenz basieren, und die Unterstützung der Entwicklung modernster Modelle und Intelligenz für Branchen wie Fertigung, Umwelt und Pharma.

Die Nachfrage nach US-Hypothekenkrediten hat sich auf breiter Front abgekühlt und die Refinanzierungsaktivitäten sind stark um 7,7 % zurückgegangen.

⑴ Der US-Hypothekenmarktindex fiel um 4,7 % auf 323,1 Punkte und erreichte in der Woche vom 3. Oktober einen neuen Tiefststand. ⑵Der Hauskaufkreditindex fiel um 1,2 % auf 170,6 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Hauskäufen weiterhin nachlässt unten. ⑶Der Refinanzierungsindex sank stark um 7,7 % auf 1180,2 Punkte und lag damit deutlich über anderen Teilindizes. ⑷Der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins sank um 3 Basispunkte auf 6,43 %, konnte die Kreditantragsaktivität jedoch nicht wirksam ankurbeln. ⑸Die Umfrage deckt mehr als 75 % der Hypothekendarlehensanträge für private Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten ab, und der Datenbasiszeitraum ist der 16. März 1990.

Trumps politischer Sturm hat sich über viele Bereiche ausgebreitet, und neun große Trends haben die Marktstruktur verändert

⑴ Trump hat behauptet, dass er die Rückkehr der Automobilproduktion in die Vereinigten Staaten fördern wird und plant, über die Senkung der Zollschranken für Kanada zu diskutieren Automobilindustrie. ⑵ Während des Treffens mit dem kanadischen Premierminister deutete er die Möglichkeit einer Fusion zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada an, was weitreichende Spekulationen über die geopolitische Landschaft auslöste. ⑶Die Nahost-Diplomatie hat Fortschritte gemacht und angekündigt, dass sie kurz vor dem Abschluss eines Gaza-Abkommens steht, und versprochen, die spätere Einhaltung durch alle Parteien sicherzustellen. ⑷ Beschuldigte die Demokratische Partei, für den Regierungsstillstand verantwortlich zu sein, und kritisierte sie mit der „Kamikaze“-Metapher dafür, dass sie die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes behinderte. ⑸ Es wurde gewarnt, dass einige Stellen während des Regierungsstillstands dauerhaft entlassen werden und eine konkrete Stellenliste voraussichtlich innerhalb von vier bis fünf Tagen bekannt gegeben wird. ⑹Drohen Sie damit, einigen Bundesangestellten nach Ende des Shutdowns die Löhne nicht zurückzuzahlen, ein Schritt, der einer strengen rechtlichen Prüfung unterliegen könnte. ⑺ Verteidigte öffentlich das Vorgehen des US-Militärs gegen venezolanische Offshore-Schiffe mit der Begründung neuer „Wasserstraßendrogen“. ⑻ Betonen Sie, dass der Gouverneur, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt, sich auf das Rebellionsgesetz berufen wird, um Maßnahmen zu ergreifen, und eindeutig verlangt, dass die Stadt sicher ist. ⑼ Die texanische Nationalgarde ist gemäß dem Verlegungsbefehl in Gebieten in der Nähe von Chicago eingetroffen und einige Truppen haben den Aufbau militärischer Einrichtungen abgeschlossen.

Die Ergebnisse der Emission deutscher 15-jähriger Staatsanleihen sind geteilt, die Nachfrage ist uneinheitlich.

⑴ Deutschland hat durch die Emission von zwei weiteren 15-jährigen Staatsanleihen insgesamt rund 1,586 Milliarden Euro eingesammelt. ⑵ Davon beläuft sich die Ausgabe von Produkten mit einem Kupon von 3,25 % auf 733 Millionen Euro und die Ausgabe von Produkten mit einem Kupon von 2,60 % auf 853 Millionen Euro. ⑶Die durchschnittliche Rendite der beiden Anleihen beträgt 3,06 % bzw. 3,08 %, beide sind etwas höher als die 3,03 % der vorherigen Emission. ⑷ Die Marktnachfrage ist polarisiert: Der Gebotsmultiplikator für die 3,25-Prozent-Sorte beträgt das 2,8-fache und liegt damit deutlich über dem vorherigen 2,2-fachen. ⑸Der Gebotsmultiplikator für die Variante mit 2,60 % beträgt nur das 1,2-fache, was deutlich niedriger ist als der vorherige Wert von 2,2.

Die Europäische Union hat 1 Milliarde Euro in Wetten auf die KI-Souveränität investiert, und die drei großen Bereiche übernahmen die Führung bei der Erzielung von Durchbrüchen

⑴Die Europäische Kommission gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Skala von 1 Milliarde Euro einführen wirdDer strategische Plan „Applied AI“ des Euro zielt darauf ab, den Einsatz künstlicher Intelligenz in Schlüsselindustrien zu stärken. ⑵Das klare Ziel dieses Plans besteht darin, die EU dabei zu unterstützen, ihre Abhängigkeit von US-amerikanischer und chinesischer Technologie zu verringern und ein unabhängiges Technologie-Ökosystem aufzubauen. ⑶ Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Von der Leyen, betonte, dass „die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Europa verwirklicht wird“ und den Gedanken „Künstliche Intelligenz zuerst“ vollständig umsetzen wird. ⑷Im Gesundheitsbereich wird ein Netzwerk von KI-gesteuerten fortgeschrittenen Screening-Zentren eingerichtet, um die Effizienz medizinischer Dienstleistungen zu verbessern. ⑸Die Fertigungs-, Klima- und Pharmaindustrie wird sich auf die Entwicklung agentenbasierter KI konzentrieren, um eine intelligente industrielle Modernisierung zu fördern. ⑹ Die Mittel stammen überwiegend aus bestehenden Forschungsprojekten wie „Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ und sollen Fördermittel der Mitgliedsstaaten und des privaten Sektors anziehen.

Die Handelsverhandlungen zwischen den USA und der EU sind erneut in Aufruhr, und die EU reagiert entschieden auf die „extremen Forderungen“ der Vereinigten Staaten.

⑴ EU-Beamte glauben, dass die von den Vereinigten Staaten vorgeschlagene neue Runde von Handelszugeständnissen zu extrem ist und die Ergebnisse des kürzlich erzielten Handelsabkommens schwächen könnte. ⑵Die Trump-Administration hat der EU diesen Monat einen neuen Vorschlag vorgelegt, in dem sie die Förderung „gegenseitiger, fairer und ausgewogener“ Handelsbeziehungen fordert. ⑶Einige mit der Angelegenheit vertraute Personen wiesen darauf hin, dass die von den Vereinigten Staaten geforderten Zugeständnisse recht groß seien, die konkreten Einzelheiten jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. ⑷ Die neuen Forderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem beide Seiten Folgeverhandlungen über das in diesem Sommer erzielte Handelsabkommen führen, das einen Zoll von 15 % auf die meisten in die Vereinigten Staaten exportierten EU-Waren vorsah. ⑸Die Vereinigten Staaten haben versucht, die digitalen und technologischen Regeln der EU, die Einhaltung von Unternehmensvorschriften und die klimabezogenen Rechtsvorschriften zu diskutieren. ⑹ Die EU hat wiederholt betont, dass die Aufrechterhaltung der Regulierungsautonomie eine „unüberwindbare rote Linie“ sei, versprach jedoch, sich zu jeder spezifischen Frage mit den Vereinigten Staaten zu beraten.

Die Aussetzung der Zinssenkungen durch die Bank of Thailand birgt ein Rätsel, und der Lockerungszyklus ist noch lange nicht vorbei

⑴Gareth Leather, leitender Asien-Ökonom bei Capital Economics, wies darauf hin, dass die Entscheidung der Bank of Thailand, den Leitzins bei 1,50 % zu belassen, nicht das Ende des Lockerungszyklus bedeutet. ⑵ Da das Wirtschaftswachstum weiterhin schwach ist und der Deflationsdruck anhält, wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssenkungen bald wieder aufnehmen wird. ⑶Der Ton der Erklärung der Zentralbank war relativ gemäßigt, wobei die politischen Entscheidungsträger anerkannten, dass das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr Schwierigkeiten haben könnte. ⑷Das Inflationsniveau wird voraussichtlich in einem sehr niedrigen Bereich bleiben, was politischen Spielraum für eine weitere Lockerung bietet. ⑸ Capital Economics prognostiziert, dass es in diesem Zyklus zwei weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte geben wird und der Leitzins bis Ende 2026 auf 1,0 % sinken wird.

Frankreichs politischer Stillstand wendet sich nun, und Haushaltsverhandlungen verringern das Risiko vorgezogener Wahlen

⑴ Der französische geschäftsführende Premierminister Le Corny sagte am Mittwoch, dass eine Einigung über den Staatshaushalt voraussichtlich noch vor Ende des Jahres erreicht werden wird das Jahr, das verringert die Möglichkeit, vorgezogene Parlamentswahlen abzuhalten. ⑵ Le Corny wies nach Gesprächen mit konservativen und Mitte-Rechts-Parteien darauf hin, dass die Bereitschaft aller Parteien, einen Haushalt zu erreichen, Dynamik und Konvergenz schaffe und die Wahrscheinlichkeit einer Auflösung des Parlaments deutlich verringere. ⑶ Er wird sich wie geplant am Mittwoch mit Präsident Macron treffen, um die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den Parteien zu besprechen und die Möglichkeit einer Einigung zu prüfen. ⑷Auf der Grundlage der bisherigen Verhandlungen hofft Le Corny, das französische Haushaltsdefizit vom Ziel von 5,4 % für 2025 auf 4,7 % bis 5 % zu senken. ⑸Le Kearney wird bei den Gesprächen am Mittwoch darüber diskutieren, wie die Sozialistische Partei und die Grünen die Haushaltsvereinbarung unterstützen können.spezifische Zugeständnisse, die möglicherweise erforderlich sind.

Der Streikalarm bei der französischen Elektrizitätsgesellschaft ertönte und die 48-stündige Abschaltung beeinträchtigte die Energieversorgung

⑴ Die französische Elektrizitätsgesellschaft hat offiziell eine Streikmitteilung erhalten und der Streik soll am 8. Oktober um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. ⑵Dieser Arbeitskampf dauert bis zum 9. Oktober, 21:00 Uhr, insgesamt 48 Stunden. ⑶ Gemäß der Pekinger Zeitumrechnung dauert die Streikperiode vom 9. Oktober um 04:00 Uhr bis zum 10. Oktober um 04:00 Uhr.

Frankreichs Rentenreform nahm eine scharfe Wendung, und plötzlich ertönte der Marktalarm

⑴ Frankreichs scheidender Premierminister Le Corny schlug einen Kompromissplan vor und schlug vor, Macrons charakteristische Rentenreform im Austausch für parlamentarische Unterstützung auszusetzen. ⑵ Der Kern von Macrons Reform besteht darin, das gesetzliche Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Die Aussetzung dieser Reform gilt als großes Zugeständnis an das linke Lager. ⑶ Dieser Schritt zielt darauf ab, die aktuelle politische Krise zu lösen und vorgezogene Parlamentswahlen zu vermeiden, allerdings um den Preis der Opferung der Grundpfeiler von Macrons Wirtschaftsreformen. ⑷Das linke Lager begrüßte den Vorschlag und Europaabgeordneter Raphael Glücksmann sagte, es gebe einen gangbaren Weg, um die Aussetzung der Reformen zu erreichen. ⑸ Die Ratingagentur Fitch hat letzten Monat als erste Agentur die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft und damit deutlich gewarnt, dass die Nichtumsetzung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu weiteren Ratingherabstufungen führen könnte.

Japans Regierungskoalition ist nun gespalten und Takaichi Sanaes Weg zum Premierminister ist blockiert

⑴ Der Präsident der Liberaldemokratischen Partei Takaichi Sanae sieht sich seitens seines Mitregierungspartners Komeito mit politischen Zweifeln konfrontiert, die sich auf seinen Prozess der Übernahme des Amtes des Premierministers auswirken könnten. ⑵Takaichi Sanae führte am Dienstag Gespräche mit Komeito-Führern, um die Bedenken der anderen Partei hinsichtlich ihrer politischen Haltung zu besprechen. ⑶Obwohl allgemein erwartet wird, dass Sanae Takaichi noch in diesem Monat Japans erste weibliche Premierministerin wird, verfügt die Regierungskoalition nicht über eine absolute Mehrheit im Parlament. ⑷Wenn Komeito aus der Koalition austritt, könnte Takaichi Sanae versuchen, Allianzen mit anderen politischen Parteien wie der Nationaldemokratischen Partei zu bilden, was die Besorgnis der Anleger über Japans Schulden verschärfen würde. ⑸Die Parlamentsabstimmung sollte ursprünglich am 15. Oktober stattfinden, könnte aber verschoben werden, da die Bündnisverhandlungen andauern. ⑹Politische Analysten wiesen darauf hin, dass die Möglichkeit, dass sich die Oppositionsparteien vereinen, um Takaashi Sanae herauszufordern, gering ist und seine Wahl zum Premierminister fast eine ausgemachte Sache ist

3. Trends der wichtigsten Währungspaare vor der Eröffnung des New Yorker Marktes

EUR/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der EUR/USD und wird nun bei 1,1635 gehandelt, was einem Rückgang von 0,19 % entspricht. Im vorbörslichen New York stieg der (EURUSD)-Preis über sein letztes Intraday-Niveau, nachdem er sich unserem am Morgen vorgeschlagenen Ziel von 1,1600 angenähert hatte. Wir versuchten, einige der vorherigen Verluste auszugleichen und die deutlich überverkauften Niveaus beim RSI zu verdauen, insbesondere im Falle eines positiven Kreuzes, während kurzfristig ein rückläufiger Korrekturtrend dominiert und entlang der Unterstützungstrendlinie gehandelt wird.

GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der GBP/USD und liegt nun bei 1,3416, ein Rückgang um 0,07%. Vorbörslich in New York fiel der Preis (GBPUSD) im jüngsten Intraday-Handel und durchbrach die wichtige Unterstützungsmarke von 1,3415. Dies bestätigte kurzfristig seinen klaren rückläufigen sekundären Volatilitätsvorteil, während er weiterhin entlang der unterstützenden Abwärtstrendlinie handelte. Dieser Rückgang erfolgt vor dem Hintergrund eines anhaltenden negativen Drucks, da der Preis stabil unter dem EMA50 bleibt, was die Dominanz der Verkäufer im aktuellen Trend verstärkt.

Spot-Gold: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Gold gestiegen und wird derzeit bei 4042,24 gehandelt, was einem Anstieg von 1,45 % entspricht. Vorbörslich in New York sanken die (Gold-)Preise in der letzten Handelssitzung, nachdem sie zum ersten Mal in der Geschichte den großen Widerstand bei 4.000 US-Dollar durchbrochen hatten, und versuchten, schnell Gewinne zu erzielen, bevor sie ein neues Allzeithoch erreichten. Darüber hinaus zeigte der Relative-Stärke-Indikator nach Erreichen überkaufter Niveaus einen negativen Crossover, um einigen dieser Bedingungen zu entgehen. Der wichtigste Aufwärtstrend dominiert kurzfristig und verläuft entlang der Trendlinie.

Spot-Silber: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Silber gestiegen und wird nun bei 48,937 gehandelt, was einem Anstieg von 2,31 % entspricht. Vorbörslich in New York stiegen die (Silber-)Preise am letzten Handelstag, unterstützt durch das Auftauchen positiver Signale beim Relative-Stärke-Indikator, der trotz Erreichen überkaufter Niveaus die dynamische Unterstützung nutzte, die er an der Börse über dem EMA50 darstellte, während er kurzfristig entlang der Aufwärtstrendlinie handelte, was die positive Entwicklung des Preises verstärkte.

Rohölmarkt: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit stieg der US-Ölpreis und wird nun bei 62,740 gehandelt, was einem Anstieg von 1,64 % entspricht. Die Rohölpreise sind während der Sitzung kürzlich gestiegen und haben sich vor dem Handel in New York über 61,50 US-Dollar eingependelt, ein Zeichen für den Versuch, in der kommenden Zeit weitere Gewinne zu erzielen. Dieser Anstieg wird durch positive Signale des Relative Strength Index gestützt, der während der vorherigen Bewegung aus überkauften Bedingungen ausbrach und den Weg für einen Aufwärtstrend ebnete.

4. Institutionelle Sicht

Moody's: Japans Lohnwachstum ist weiterhin schwach, was sich auf die Rationalität einer Zinserhöhung im Januar nächsten Jahres auswirken wird.

Moody's-Analyst Stefan Angrick sagte, dass Japans Lohnwachstum weiterhin schwach sei, was den Zinserhöhungsplan der Bank of Japan zusätzlich erschwere. Japans durchschnittliche monatliche Bareinkommensdaten lagen im August unter der Moody's-Analyse und den Konsenserwartungen des Marktes, während die inflationsbereinigten Reallöhne sanken. Angrick stellt fest, dass die Verlangsamung des Lohnwachstums nicht überraschend sei – Bedenken in den USADie Steuer hat sich auf das japanische verarbeitende Gewerbe ausgewirkt, was zu Unsicherheit geführt hat und dazu geführt hat, dass Unternehmen Investitionen in Kapital und Arbeit hinauszögern. Es ist erwähnenswert, dass das Kernlohnwachstum trotz bedeutender Ergebnisse bei den jährlichen Lohnverhandlungen in den letzten drei Jahren keine größere Widerstandsfähigkeit gezeigt hat. Das schwache Lohnwachstum in Verbindung mit der anhaltend hohen Inflation wird es der Bank of Japan schwer machen, kurzfristige Zinserhöhungen zu rechtfertigen. Angrick sagte: „Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan die Zinssätze im Januar nächsten Jahres anheben wird, aber jede schwache Lohndaten wird es schwieriger machen, den Markt von der Rationalität einer Straffungspolitik zu überzeugen.“

Bei dem obigen Inhalt geht es um „[XM Foreign Exchange Decision Analysis]: US-Hypothekenkreditaktivität ging erneut zurück, kurzfristige Trendanalyse für Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 8. Oktober.“ Es wurde vom Herausgeber von XM Foreign Exchange sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!

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