Krise in der Straße von Hormus verändert die globale Logistik, Analyse der kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 6. April

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei wichtigsten US-Aktienindex-Futures stiegen oder fielen unterschiedlich: Die Dow-Futures fielen um 0,10 %, die S&P 500-Futures stiegen um 0,11 % und die Nasdaq-Futures stiegen um 0,38 %. Der deutsche DAX-Index fiel um 0,56 %, der britische FTSE 100-Index stieg um 0,69 %, der französische CAC40-Index fiel um 0,24 % und der europäische Stoxx 50-Index fiel um 0,70 %.

2. Interpretation von Marktnachrichten

Die Krise in der Straße von Hormus veränderte die globale Logistik und die globale Logistikkette leitete eine umfassende Umstrukturierung ein

Die durch die Situation im Nahen Osten verursachte Behinderung der Durchfahrt in der Straße von Hormus hatte auch schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Logistik. Diese Situation dauert seit mehr als einem Monat an und die Logistikbranche ist nach und nach von der anfänglichen „Betriebseinstellung“ zu „Umleitung“ und „Neupreisgestaltung“ übergegangen. Da Routen und Transportmethoden immer weiter angepasst werden, führen die Auswirkungen auch zu einer Umverteilung von Risiken und Erträgen in der globalen Logistikkette. Da die Krise in der Straße von Hormus weiter schwelt und Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten blockiert sind, wenden sich asiatische und europäische Käufer verstärkt an die USA, Westafrika und andere Orte, um alternative Bezugsquellen zu finden. Relevante Quellen sagten: „Für die Schifffahrt kann Öl in Höhe von 30 % des ursprünglichen Normalvolumens nicht transportiert werden, da die Importländer sich beeilen, anderswo Öl zu finden, die Schiffe jedoch keine Zeit hatten, ihre Kapazitäten umzuschichten.“ Komplizierter ist dagegen die Situation der Luftfahrtlogistik in dieser Krise. Einerseits wurden nach der Sperrung des Seetransports einige zeitkritische und hochwertige Güter auf den Lufttransport umgeleitet, was die Frachtpreise direkt in die Höhe trieb. Obwohl die Lufttransportpreise zwar stiegen, standen Luftlogistikunternehmen andererseits auch mehreren Belastungen gegenüber, wie beispielsweise steigenden Treibstoffkosten. im Moment, der regionale Konflikt ist noch nicht beendet und die Neuorganisation der Logistikkette schreitet weiter voran.

Das spanische Finanzministerium gab am Donnerstag 675 Milliarden Euro für die Emission von Anleihen aus, und es wurden inflationsgeschützte Anleihen sowie kurz-, mittel- und langfristige Anleihen in die Schlacht gezogen

⑴ Das spanische Finanzministerium kündigte am Donnerstag an, dass es bis zu 75 Millionen Euro an inflationsgeschützten Anleihen und Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2036 sowie bis zu 6 Milliarden Euro aus den Jahren 2029, 2031 und 2036 ausgeben werde 2036-Anleihen. ⑵ Darüber hinaus plant das spanische Finanzministerium am Dienstag auch die Emission kurzfristiger Staatsanleihen im Wert von bis zu 6 Milliarden Euro. Der Gesamtumfang der Anleiheemissionen kann diese Woche bis zu 6,75 Milliarden Euro erreichen und mehrere Laufzeiten abdecken, von kurzfristigen über langfristige bis hin zu inflationsgebundenen Varianten.

Sprecher des iranischen Außenministeriums: Die US-Aktion zur Rettung des Piloten könnte darin bestehen, angereichertes Uran zu stehlen

Am 6. April Ortszeit beantwortete der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bagaei, Fragen auf einer Pressekonferenz an diesem Tag. Er erklärte, dass die US-Aktion zur Rettung des Piloten am 5. Ortszeit eine Verletzung des iranischen Luftraums darstelle und viele Zweifel beinhalte. Das Gebiet, in dem sich der US-Pilot befinden soll, liegt in der Provinz Kojiluyeh-Boye Ahmed, während das Gebiet, in dem die USA Rettungseinsätze durchführen, im Zentraliran liegt. Die beiden liegen weit auseinander. Bagaei betonte, dass es sich bei der US-Operation möglicherweise um eine „Tarnoperation“ zum Diebstahl von angereichertem Uran handele. Diese Möglichkeit sollte nicht ignoriert werden. Für die USA sei diese Operation ein „katastrophaler Skandal“.

Das Ultimatum war voller Schimpfwörter, und Trump bezeichnete Iran wütend als „Verrückten“, aber die Verhandlungen über einen Waffenstillstand laufen nicht.

⑴ Trump postete am Sonntag in den sozialen Medien, dass er am 7. April Irans Kraftwerke und Brücken bombardieren würde, und fluchte sogar und forderte, „die verdammte Meerenge zu öffnen“, andernfalls werdet ihr Verrückten in der Hölle landen. Gleichzeitig sagte er in einem Interview, dass die Vereinigten Staaten sich in „eingehenden Verhandlungen“ mit Iran befänden und voraussichtlich vor Ablauf der Frist eine Einigung erzielen würden. ⑵ Trumps Beitrag auf sozialen Plattformen erwähnte nur „Dienstag um 20 Uhr Eastern Time“. Viele Mainstream-Medien interpretierten dies als eine Verlängerung der Frist für den Iran um 24 Stunden. Laut der AXIOS-Website diskutieren die Vereinigten Staaten, der Iran und eine Gruppe regionaler Vermittler über die Bedingungen eines möglichen 45-tägigen Waffenstillstandsabkommens. ⑶ Auf die Frage, ob er die Möglichkeit einer Entsendung von Bodentruppen in den Iran ausschließen würde, antwortete Trump mit „Nein“. Gleichzeitig nannte er die NATO einen „Papiertiger“ und glaubte, Putin habe keine Angst vor ihr. Es bestehe derzeit keine Notwendigkeit, US-Truppen vor Ort zu stationieren, er schloss jedoch keine Möglichkeit aus. ⑷Das Weiße Haus ist damit beschäftigt, Gerüchte zu widerlegen und Gerüchte zu dementieren, dass Trump schwer erkrankt sei und ins Krankenhaus eingeliefert werde. Trump selbst kritisierte in den sozialen Medien auch den Obersten Gerichtshof der USA für aufeinanderfolgende „schlechte Entscheidungen“ zu Zöllen und dem Geburtsrecht auf die Staatsbürgerschaft.

Das katarische LNG-Schiff machte eine Notwende, nachdem es sich der Straße von Hormus näherte, und die Schiffskapazität des zweitgrößten Exporteurs der Welt wurde um 17 % beschädigt.

⑴ Schiffsverfolgungsdaten zeigen, dass zwei Schiffe, AlDaayen und Rasheeda, die das katarische LNG „Ras Laffan“ transportierten, umkehrten, nachdem sie ostwärts in Richtung der Straße von Hormus gesegelt waren. Wenn sie erfolgreich überqueren, wäre es das erste Mal seit dem 28. Februar, dass Israel und die Vereinigten Staaten einen Angriff auf den Iran starten.Zum ersten Mal seit dem Krieg wurde LNG-Ladung über die Wasserstraße befördert. ⑵Kpler-Daten zeigen, dass beide Tanker von Qatar Energy kontrolliert werden und der AlDaayen-Tanker zu diesem Zeitpunkt ein Signal nach China sendete. Qatar Energy reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. ⑶ Zuvor überquerte ein japanischer LNG-Tanker namens Sohar LNG erfolgreich die Meerenge, aber sein Joint-Venture-Eigentümer Mitsui Lines sagte am Freitag, dass der Tanker zu diesem Zeitpunkt leer war und weigerte sich, die Durchfahrtszeit und die Frage, ob Verhandlungen erforderlich waren, offenzulegen. ⑷ Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran dauert seit mehr als fünf Wochen. Der Tankertransport in der Straße von Hormus wurde durch Kämpfe und Vergeltungsangriffe blockiert. Auf dieser Wasserstraße wird etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Flüsse transportiert. Katar, der zweitgrößte LNG-Exporteur der Welt, hat aufgrund iranischer Angriffe 17 % seiner Exportkapazität verloren. Die Reparaturen werden voraussichtlich drei bis fünf Jahre dauern und jedes Jahr 12,8 Millionen Tonnen Treibstoff beeinträchtigen.

Saudi-Arabiens Prämie für asiatisches Rohöl stieg auf ein Rekordhoch von 19,50 US-Dollar, und der Krieg im Nahen Osten brachte die Energiepreise völlig zum Erliegen.

⑴ Der staatliche saudische Ölproduzent Saudi Aramco wird nächsten Monat den Verkaufspreis seines Flaggschiffprodukts Arabian Light-Rohöl an asiatische Raffinerien auf eine Prämie von 19,50 US-Dollar gegenüber der regionalen Benchmark erhöhen und damit einen Rekord aufstellen. ⑵ Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten und die Beinahe-Schließung der Straße von Hormus durch den Iran den Energiemarkt stark beeinträchtigen. Saudi-Arabien hat beschlossen, seinen offiziellen Verkaufspreis nach Asien zu diesem Zeitpunkt deutlich zu erhöhen. ⑶ Händler wiesen jedoch darauf hin, dass dieses Prämienniveau etwa der Hälfte der Erwartungen der Bloomberg-Umfrage entspricht. In diesem Monat ist eine Beurteilung besonders schwierig, da der Nahost-Index seit dem Krieg starken Schwankungen unterworfen ist und die Preise gegen Ende des Monats stark fielen, was das Preisumfeld äußerst komplex machte.

Iran weist Trumps Kraftwerksdrohung zurück: Das diversifizierte Stromnetz hat keine Angst vor einem landesweiten Stromausfall. Woher kommt das Energievertrauen?

⑴ Einem Bericht des iranischen Nationalsenders IRIB zufolge machte ein Beamter der iranischen Energieindustrie deutlich, dass der Iran zuversichtlich sei, dass er die Bevölkerung weiterhin zumindest teilweise mit Strom versorgen werde, selbst wenn die Vereinigten Staaten die Kraftwerke des Landes angreifen sollten. ⑵ Der Beamte fügte hinzu, dass die Energiequellen Irans stark diversifiziert seien und das Stromnetz weit verteilt und miteinander verbunden sei, was bedeute, dass es im Land wahrscheinlich nicht zu großflächigen landesweiten Stromausfällen kommen werde. ⑶ Diese Erklärung reagierte direkt auf Trumps frühere Drohung, alle iranischen Kraftwerke zu zerstören, falls der Iran die Straße von Hormus nicht wieder öffnen würde. Der Iran versuchte, die Bedenken des Marktes hinsichtlich der völligen Lähmung der Energieinfrastruktur durch technische Erklärungen abzuschwächen. ⑷ Aus Sicht der Stromnetzstruktur hat Iran in den letzten Jahren weiterhin in dezentrale Stromerzeugungs- und regionale Verbundprojekte investiert, um das Risiko eines Systemzusammenbruchs nach dem Ausfall wichtiger Knotenpunkte zu verringern. Mit dieser offiziellen Stellungnahme soll ein Signal strategischer Widerstandskraft gesetzt werden.

EU-Beamte fordern die Mitgliedstaaten auf, übermäßige Unterstützungsmaßnahmen zu vermeiden, um zu verhindern, dass sich die Energiekrise in eine Finanzkrise verwandelt

⑴ Da die Energiepreise aufgrund des Iran-Krieges in die Höhe schießen, fordern EU-Beamte die Mitgliedsregierungen dringend auf, keine übermäßigen Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich die Energiekrise in eine Finanzkrise verwandelt. ⑵Die neuesten Daten zeigen, dass die gesamtstaatliche Verschuldung der EU im Verhältnis zum BIP von 77,8 % Ende 2019 auf 77,8 % im dritten Quartal des vergangenen Jahres gestiegen ist.82,1 %

Ehemalige US-Militäroffiziere sagten, dass die Bodenoperation gegen den Iran definitiv kläglich scheitern werde

Kürzlich sagte der pensionierte Oberstleutnant der US-Armee und Spezialeinheitsoffizier Anthony Aguiler in einem Interview, dass der Beginn eines Krieges gegen den Iran „von Anfang an ein strategischer Misserfolg“ für die Vereinigten Staaten gewesen sei. Aguil sagte auch, dass seiner Meinung nach die Bodenoperation des US-Militärs gegen den Iran hätte beginnen sollen, aber aufgrund von Faktoren wie der Beschädigung eines US-Flugzeugträgers im Persischen Golf sei die Bodenoperation gezwungen gewesen, zu verschieben. Er sagte auch, dass die US-Bodenoperationen gegen den Iran zwar bald beginnen könnten, aber die Bodenoperationen würden scheitern und dem US-Militär im Iran katastrophale Verluste bescheren.

Die optimistische Einschätzung der Bank of Japan verbirgt verborgene Sorgen. Der Konflikt im Nahen Osten hat das Gleichgewicht der Zinserhöhungen erschüttert, und die Zuversicht der Unternehmen, die Löhne zu erhöhen, wird auf die Probe gestellt

⑴ Die Bank of Japan behielt in ihrem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht ihre optimistische Einschätzung der Wirtschaft in allen neun Regionen bei und stellte fest, dass der Konsum dank des Einreisetourismus und steigender Löhne stark blieb, warnte aber auch davor, dass steigende Ölpreise und Versorgungsunterbrechungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnten. ⑵Unternehmen in vielen Regionen spüren den Druck steigender Inputkosten und Unterbrechungen der Rohstoffversorgung aufgrund des Iran-Krieges. Einige Unternehmen befürchten, dass steigende Preise, die hauptsächlich auf Energie zurückzuführen sind, die Unternehmensgewinne und den Konsum beeinträchtigen könnten, und befürchten, dass sich die Versorgungsunterbrechungen weiter ausweiten könnten. ⑶ Zu den Gehaltsaussichten heißt es in dem Bericht, dass viele regionale Unternehmen planen, die Löhne in diesem Jahr in etwa im gleichen Umfang wie im Vorjahr zu erhöhen. Allerdings gaben einige Unternehmen an, dass die Gehaltserhöhungspläne durch die Aussicht auf Konflikte im Nahen Osten beeinträchtigt werden könnten und die Unsicherheit über die Umsetzung von Lohnerhöhungen zunimmt. ⑷ Obwohl der zunehmende Inflationsdruck und restriktive Äußerungen der Zentralbank den Markt dazu veranlasst haben, auf eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im April zu wetten, haben Konflikte die Zinserhöhungspläne weiter erschwert. Der Bericht basiert auf Umfragen von Ende März und spiegelt die Auswirkungen des amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran am 28. Februar wider. ⑸ Der Anstieg der Ölpreise und der Anstieg der Importkosten aufgrund der Abschwächung des Yen haben zu einem größeren Inflationsdruck in dieser stark von Importen abhängigen Wirtschaft geführt. Allerdings werden steigende Treibstoffkosten auch die Unternehmensgewinne beeinträchtigen und möglicherweise den Kreislauf steigender Löhne und Preise untergraben, den die Zentralbank als Voraussetzung für weitere Zinserhöhungen ansieht.

Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die Ölpreise in die Höhe getrieben

Derzeit weiten sich die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten allmählich vom Energiebereich auf die chemische Industrie und die Ketten der High-End-Fertigungsindustrie aus. In Seoul, Südkorea, in den letzten Wochen: „Haben Sie einen Müllsack gekauft?“ ist in vielen Gemeinden zu einer etwas hilflosen Begrüßung unter Nachbarn geworden. Aufgrund der Situation im Nahen Osten sind Müllsäcke, die im Leben der Koreaner unverzichtbar sind, in einigen Supermärkten „knapp“ geworden und sogar ausverkauft. Der Grund für den Anstieg der inländischen Preise für Plastiktüten in Südkorea ist der starke Rückgang der Naphtha-Importe, der zu einem starken Preisanstieg für das bei der Herstellung von Plastiktüten verwendete Ethylen geführt hat. Unter dem durch diese „Cut-off“-Krise verursachten Kostendruck kündigten viele Chemieunternehmen weltweit im März sukzessive Preiserhöhungspläne an. Der US-Chemieriese Dow Chemical hat die Preiserhöhungen für Polyethylen auf das Doppelte des zuvor angekündigten Niveaus erhöht. Der deutsche Konzern Wacker Chemical hat die Preise für seine Silikonprodukte auf breiter Front erhöht, und zwar für rund 2.800 Produkte. Darüber hinaus hat der Konflikt im Nahen Osten auch Helium, ein farb- und geruchloses Edelgas, in den Fokus gerückt. Katar liefertFast ein Drittel des weltweiten Heliumbedarfs. Durch Angriffe auf Flüssigerdgasanlagen wurden Heliumproduktionslinien beschädigt und die Reparatur wird mehrere Jahre dauern. Die Spotpreise für Helium sind zuletzt um mehr als 50 % gestiegen.

Russische Rohölexporte stiegen um fast 9 %, Trumps Zollbemerkungen lösten Bedenken am Markt aus und die globale Lieferkette stand vor einer weiteren Veränderung

⑴Der russische Schwarzmeerhafen Tuapse soll im April die Exporte von Erdölprodukten auf 794.000 Tonnen steigern, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber den im März geplanten 755.000 Tonnen entspricht Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen ist deutlich gestiegen. ⑵ Unter bestimmten Kategorien ist das geplante Exportwachstum von Heizöl am deutlichsten, das von 210.000 Tonnen im März auf 266.000 Tonnen anstieg, was einem Anstieg von 30,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht; Der geplante Export von Diesel 10 ppm beträgt 368.000 Tonnen, was einer leichten Steigerung von 4,2 % gegenüber dem vorherigen Wert entspricht. ⑶ Gemischter Diesel und Vakuumgasöl sollen 40.000 Tonnen bzw. 30.000 Tonnen exportieren, was einem Anstieg von 3,3 % bzw. 3,3 % gegenüber dem Vormonat entspricht; Naphtha ist die einzige Kategorie, die rückläufig ist. Im April sollen 90.000 Tonnen exportiert werden, was einem Rückgang von 15,5 % gegenüber 110.000 Tonnen im März entspricht. ⑷Gleichzeitig lösen Trumps Zollbemerkungen weiterhin globale Handelsspannungen aus und der Energiemarkt hat die Besorgnis über die Stabilität der Lieferkette verstärkt. Russland hat sich dieses Mal dafür entschieden, seine Ölproduktlieferungen deutlich zu steigern, vielleicht mit dem Ziel, das Marktfenster zu erobern. ⑸Händler wiesen darauf hin, dass der fast 30-prozentige Anstieg der Heizölexporte die Wette Russlands auf die Nachfrage in Asien und den Schwellenländern widerspiegelt, während das moderate Wachstum der Dieselexporte darauf hindeutet, dass es in Richtung Europa immer noch logistische Hindernisse gibt und die tatsächliche Ladesituation in Zukunft beachtet werden muss.

Die Bank of Japan gibt subtile Signale aus, um die Erwartungen einer Zinserhöhung in diesem Monat nicht zu schüren.

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