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Si el mar pierde el balanceo de enormes olas, perderá su majestuosidad; si el desierto pierde la danza salvaje de la arena voladora, perderá su magnificencia; si la vida pierde su verdadero rumbo, perderá su significado.
Hola a todos, hoy XM Forex les traerá "[Análisis de decisiones cambiarias de XM]: ¡Se acerca una tormenta en la víspera de Acción de Gracias! ¿Puede un dato detonar el mercado?". ¡Espero que esto te ayude! El contenido original es el siguiente:
La línea principal del reciente sentimiento de endurecimiento proviene del discurso "halcón" de la Reserva Federal. xmniubi.como muchos funcionarios de línea dura enfatizaron repetidamente que la "falta de datos claros" limita una mayor flexibilización, la confianza del mercado en los recortes de las tasas de interés durante el año se vio rápidamente afectada: la probabilidad implícita de un recorte de las tasas en diciembre se ha desplomado al 27% desde el 90% antes de la reunión de octubre. Las actas de la última reunión del FOMC muestran que los miembros moderados dentro del xmniubi.comité todavía están trabajando arduamente para recopilar más datos debilitantes para convencer a la mayoría de los miembros de que acepten una mayor flexibilización, pero está claro que aún no se ha formado un consenso abrumador.
En el nivel de fijación de precios de las tasas de interés, "las expectativas de las tasas de interés terminales aumentan + el ritmo de los recortes de las tasas de interés retrocede" significa que la tasa de rendimiento libre de riesgo aumenta y la fijación de precios de los activos a largo plazo enfrenta una presión continua por el lado de la valoración. Al mismo tiempo, para el dólar estadounidense, las altas tasas de interés y la demanda de cobertura han brindado un apoyo periódico, haciéndolo más atractivo cuando regresa la aversión al riesgo.
Debido a la falta del informe del IPC de octubre, el mercado se ve obligado a buscar "anclas" en otros datos. El peso marginal de los datos de inflación PCE de la próxima semana en el marco de toma de decisiones de la Reserva Federal ha aumentado significativamente. Una vez que la lectura sea suave, puede reavivar las apuestas sobre un recorte de la tasa de interés en diciembre, reduciendo así la tasa de interés libre de riesgo, brindando cierto apoyo a los activos de riesgo y conteniendo temporalmente al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, se otorga mayor peso a los cambios en la confianza del consumidor estadounidense: si la disposición al consumo continúa debilitándose, el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre enfrentará el riesgo de una revisión a la baja significativa, y los efectos negativos del anterior cierre del gobierno también se amplificarán.
En el aspecto fiscal, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley para extender la financiación del gobierno federal hasta el 30 de enero. Sin embargo, esto es más bien un "retraso" y no elimina fundamentalmente el riesgo de la próxima ronda de cierres. Sumado al cierre anticipado del mercado y la reducción de la liquidez causada por el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro de la próxima semana, los analistas esperan: datos únicosO el impacto de las noticias sobre los precios se amplificará, y los "falsos avances" y las fluctuaciones violentas impulsadas por las emociones serán más frecuentes, lo que será a la vez oportunidades y trampas para los xmniubi.comerciantes a corto plazo, mientras que los inversores a medio y largo plazo deben evitar ser "arrasados" por el ruido a corto plazo.
Geopolítica y xmniubi.comercio: las expectativas de paz suprimen el oro y el petróleo crudo oscila entre el alto el fuego y el contraataque
En términos de geopolítica, la atención se centra en el plan de paz mediado por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia. Si las negociaciones logran avances sustanciales, se espera que aumente el apetito general por el riesgo, mientras que los activos tradicionales de refugio seguro, xmniubi.como el oro, se volverán menos atractivos. De hecho, el precio del oro ha caído hasta alrededor de 4.000 dólares. En un entorno en el que los activos de riesgo están obviamente bajo presión, no ha mostrado las sólidas propiedades de cobertura que alguna vez mostró. Esto refleja, hasta cierto punto, el efecto de sobregiro del aumento en 2025. Si los precios del oro caen aún más hasta los 3.886 dólares (mínimo de finales de octubre), empezará a cuestionar la integridad de la tendencia alcista a medio y largo plazo.
El petróleo crudo se ve más directamente afectado por la evolución de la situación en Ucrania y Rusia. Si el posible acuerdo de paz avanza, la prima de riesgo geográfico por el lado de la oferta disminuirá aún más. Sumado a los fundamentos de "crecimiento lento + oferta floja", los bajistas esperan que los precios del petróleo vuelvan a probar el mínimo de octubre y se acerquen al mínimo de cinco años de 55,60 dólares. Sin embargo, si las negociaciones fracasan y el conflicto vuelve a escalar, especialmente si Ucrania apunta a la infraestructura de petróleo y gas de Rusia, los precios del petróleo pueden repuntar bruscamente y revertir la actual tendencia bajista. Los analistas creen que entre la incertidumbre geopolítica y la débil demanda, es difícil que la tendencia unilateral de los precios del petróleo se desarrolle sin problemas, y es más probable que libere las primas de riesgo en forma de "caída repentina + aumento brusco".
Juego multilínea de las principales monedas: oscilaciones del dólar estadounidense, dilema de la libra, yen y divergencia de divisas de materias primas
A nivel del mercado de divisas, el dólar estadounidense ha estado oscilando recientemente entre la "aversión al riesgo" y las "expectativas de recorte de tasas de interés". Por un lado, la reapertura del gobierno y los discursos agresivos no hicieron subir significativamente el dólar estadounidense. Por otro lado, esta ronda de ajustes de activos de riesgo brindó un nuevo respaldo al dólar estadounidense. Actualmente, el dólar estadounidense se está fortaleciendo y el EUR/USD vuelve a estar cerca de la zona de 1,1500. Si las expectativas de un recorte de las tasas de interés en diciembre vuelven a aumentar, el apetito por el riesgo aumenta y las tensiones geopolíticas disminuyen, el atributo de "activo seguro" del dólar estadounidense se debilitará; por el contrario, si los datos macroeconómicos se repiten y los activos de riesgo continúan débiles, las primas de refugio seguro y de liquidez seguirán respaldando al dólar estadounidense. En Europa, las noticias son relativamente tranquilas. La mayoría de los funcionarios del BCE no tienen prisa por ajustar el nivel actual de tipos de interés. Se espera que las actas de la reunión del jueves confirmen "ninguna acción". La atención del mercado se centra más en el valor inicial de la inflación alemana del viernes. Mientras no haya "sorpresas" a la baja evidentes, la última reunión del BCE en 2025 probablemente se considerará un "movimiento".
Lo que enfrenta la libra es una doble prueba de finanzas y política. Después de meses de preparación, el ministro de Finanzas, Reeves, presentará el presupuesto para 2026 al Parlamento el miércoles 26 de noviembre. La atención se centrará en cómo llenar el actual déficit fiscal de 20.000 millones de libras y al mismo tiempo cumplir las normas fiscales y ampliar el espacio de amortiguación. Partiendo de la premisa de que ya no se aumentará el impuesto sobre la renta personal, el mercado en general espera que se recurra a otros impuestos, xmniubi.como el inmobiliario. Independientemente de "Un "aumento impositivo significativo" a cambio de sostenibilidad fiscal, o una "carga fiscal moderada" o incluso una relajación para mantener el impulso económico, pueden elevar la prima de riesgo de los activos británicos en el corto plazo. En términos de política monetaria, en un contexto de caída de la inflación, la probabilidad de un recorte de los tipos de interés en diciembre se ha valorado en un 82%. Si el mercado de bonos o el mercado de divisas se vuelve violento después de que se anuncie el presupuesto, la volatilidad sólo reforzará aún más esta expectativa de flexibilización.
El yen japonés se encuentra en otro dilema. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, aún no tiene claro cuándo será la próxima vez que aumenten los tipos de interés, mientras que el primer ministro Takaichi Sanae acaba de anunciar una nueva ronda de plan de estímulo por un total de 2,13 billones de yenes desde 2022. El mayor paquete de estímulo, junto con la flexibilización de la política fiscal y el retraso de la política monetaria, sigue ejerciendo presión sobre el yen. Si el IPC de Tokio publicado el próximo viernes es significativamente más alto de lo esperado, podría brindar cierto apoyo al yen en el corto plazo. Sin embargo, es difícil revertir fundamentalmente la tendencia hasta que el marco general se mantenga sin cambios. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente la intervención verbal. Actualización: El USD/JPY tocó una vez 157,88 esta semana. Una vez que supere el máximo de 2025 de 158,66 y se acerque al nivel psicológico clave de 160, la probabilidad de una intervención cambiaria real aumentará significativamente. Teniendo en cuenta que la liquidez global será baja en la segunda mitad de la próxima semana, si las autoridades optan por tomar medidas en un mercado ligero, será más fácil hacerlo en el corto plazo. El dólar estadounidense frente al yen ha estado deprimido durante un período de tiempo, formando un efecto de intervención típico de "exceso + contracción corta".
En términos de monedas vinculadas a materias primas, el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense se han debilitado significativamente frente al dólar estadounidense durante la última semana. Los analistas creen que el IPC australiano de la próxima semana, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Nueva Zelanda y el PIB del tercer trimestre de Canadá. Será una prueba clave para las tres monedas. Si el dólar estadounidense se debilita nuevamente bajo la xmniubi.combinación de "recuperación de las expectativas de recortes de tasas de interés + mejora del apetito por el riesgo", el dólar australiano puede tener un potencial de recuperación relativamente mayor, gracias a su correlación positiva con los precios de las materias primas y la demanda externa; el dólar neozelandés es más vulnerable porque la Reserva Federal de Nueva Zelanda ya se encuentra en una posición relativamente fuerte. En cuanto a una mayor flexibilización, si en el futuro vuelve a adoptar una actitud moderada, la presión seguirá acumulándose; Para el dólar canadiense, la evolución de los precios del petróleo es otra variable decisiva. Si los precios del petróleo continúan alcanzando mínimos, las perspectivas económicas y fiscales de Canadá estarán bajo presión, y es difícil decir que el desempeño del tipo de cambio sea optimista acerca del feriado de Acción de Gracias de la próxima semana. En un entorno dinámico, desde los datos de la Reserva Federal y de EE.UU. hasta las fricciones geopolíticas y xmniubi.comerciales, pasando por la libra, el yen y las monedas de las materias primas, estas líneas principales pueden reflejarse en los precios en una "versión ampliada" en cualquier momento.
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