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Materiale

Analisi di mercato

Una tempesta sta arrivando alla vigilia del Ringraziamento! Può un dato far decollare il mercato?

Introduzione meravigliosa:

Se il mare perde il rotolamento delle onde enormi, perderà la sua maestosità; se il deserto perde la danza selvaggia della sabbia volante, perderà la sua magnificenza; se la vita perde il suo vero corso, perderà il suo significato.

Ciao a tutti, oggi XM Forex vi porterà "[XM Foreign Exchange Decision Analysis]: Una tempesta sta arrivando alla vigilia del Ringraziamento! Può un dato far esplodere il mercato?". Spero che questo ti aiuti! Il contenuto originale è il seguente:

La linea principale del recente sentimento di inasprimento deriva dal discorso "falco" della Federal Reserve. Poiché molti funzionari aggressivi hanno ripetutamente sottolineato che la “mancanza di dati certi” limita un ulteriore allentamento, la fiducia del mercato nei tagli dei tassi di interesse durante l’anno è stata rapidamente colpita: la probabilità implicita di un taglio dei tassi a dicembre è crollata al 27% dal 90% prima della riunione di ottobre. I verbali dell’ultima riunione del FOMC mostrano che i membri accomodanti all’interno del xmniubi.comitato stanno ancora lavorando duramente per raccogliere ulteriori dati sull’indebolimento per convincere la maggior parte dei membri ad accettare un ulteriore allentamento, ma è chiaro che non si è ancora formato un consenso schiacciante.

A livello di determinazione del prezzo del tasso di interesse, "le aspettative sui tassi di interesse terminali salgono + il ritmo dei tagli dei tassi di interesse diminuisce" significa che il tasso di rendimento privo di rischio viene aumentato e il prezzo delle attività a lungo termine deve affrontare una pressione continua sul lato della valutazione. Allo stesso tempo, per il dollaro USA, gli alti tassi di interesse e la domanda di copertura hanno fornito un supporto periodico, rendendolo più attraente quando ritorna l’avversione al rischio.

A causa della mancanza del rapporto sull'IPC di ottobre, il mercato è costretto a cercare "ancore" in altri dati. Il peso marginale dei dati sull'inflazione PCE della prossima settimana nel quadro decisionale della Fed è aumentato in modo significativo. Una volta che la lettura sarà debole, potrebbe riaccendere le scommesse su un taglio del tasso di interesse a dicembre, abbassando così il tasso di interesse privo di rischio, fornendo un certo supporto per le attività rischiose e sopprimendo temporaneamente il dollaro USA. Allo stesso tempo, ai cambiamenti nella fiducia dei consumatori americani viene dato un peso maggiore: se la propensione al consumo continua a indebolirsi, la crescita del PIL nel quarto trimestre dovrà affrontare il rischio di una significativa revisione al ribasso, e anche gli effetti negativi del precedente shutdown governativo saranno amplificati.

Sul lato fiscale, il Congresso degli Stati Uniti ha appena approvato un disegno di legge per estendere i finanziamenti del governo federale fino al 30 gennaio. Tuttavia, questo è più simile a un "ritardo" e non elimina sostanzialmente il rischio del prossimo round di shutdown. In xmniubi.combinazione con la chiusura anticipata del mercato e la ridotta liquidità causata dal Ringraziamento e dal Black Friday della prossima settimana, gli analisti si aspettano: dati uniciOppure l’impatto delle notizie sui prezzi sarà amplificato, e le “false scoperte” e le violente fluttuazioni guidate dalle emozioni diventeranno più frequenti, il che sarà sia opportunità che trappole per gli operatori a breve termine, mentre gli investitori a medio e lungo termine devono evitare di essere “spazzati via” dal rumore a breve termine.

Geopolitica e xmniubi.commercio: le aspettative di pace sopprimono l'oro e il petrolio greggio oscilla tra il cessate il fuoco e il contrattacco

In termini di geopolitica, l'attenzione è concentrata sul piano di pace mediato dagli Stati Uniti tra Ucraina e Russia. Se i negoziati faranno progressi sostanziali, si prevede che la propensione al rischio xmniubi.complessiva aumenterà e l’attrattiva dei tradizionali beni rifugio xmniubi.come l’oro diminuirà. In effetti, il prezzo dell’oro è sceso fino a circa 4.000 dollari. In un ambiente in cui gli asset rischiosi sono ovviamente sotto pressione, non ha più mostrato le forti proprietà di copertura di un tempo. Ciò riflette, in una certa misura, l’effetto di scoperto dell’impennata del 2025. Se i prezzi dell’oro scendessero ulteriormente verso i 3.886 dollari (minimo di fine ottobre), inizierebbe a mettere in discussione l’integrità del trend rialzista a medio e lungo termine.

Il petrolio greggio è più direttamente influenzato dall'evoluzione della situazione in Ucraina e Russia. Se il potenziale accordo di pace dovesse avanzare, il premio per il rischio geografico dal lato dell’offerta diminuirebbe ulteriormente. Insieme ai fondamentali di “crescita lenta + offerta allentata”, gli orsi si aspettano che i prezzi del petrolio testino nuovamente il minimo di ottobre e si avvicinino al minimo di cinque anni di 55,60 dollari. Tuttavia, se i negoziati si interrompessero e il conflitto si intensificasse nuovamente, soprattutto se l’Ucraina prendesse di mira le infrastrutture petrolifere e del gas della Russia, i prezzi del petrolio potrebbero risalire bruscamente e invertire l’attuale tendenza ribassista. Gli analisti ritengono che, tra l'incertezza geopolitica e la debolezza della domanda, difficilmente l'andamento unilaterale dei prezzi del petrolio si svilupperà senza intoppi, ed è più probabile che i premi di rischio si rilascino sotto forma di "calo improvviso + forte aumento".

Gioco multilinea delle principali valute: oscillazioni del dollaro USA, dilemma della sterlina, divergenza tra yen e valute delle materie prime

A livello del mercato dei cambi, il dollaro USA ha recentemente oscillato tra "avversione al rischio" e "aspettative di taglio del tasso di interesse". Da un lato, la riapertura del governo e i discorsi aggressivi non hanno spinto significativamente al rialzo il dollaro USA. D’altro canto, questa tornata di aggiustamenti delle attività di rischio ha fornito nuovo sostegno al dollaro statunitense. Attualmente il dollaro americano si sta rafforzando e la coppia EUR/USD è nuovamente vicina all'area 1,1500. Se le aspettative per un taglio dei tassi di interesse a dicembre si surriscaldassero, la propensione al rischio aumentasse e le tensioni geopolitiche si allentassero, l’attributo di “asset sicuro” del dollaro USA si indebolirebbe; al contrario, se i dati macroeconomici si ripetessero e gli asset rischiosi continuassero a essere deboli, i premi di liquidità e rifugio sicuro continuerebbero a sostenere il dollaro USA. In Europa le notizie sono relativamente tranquille. La maggior parte dei funzionari della BCE non hanno fretta di aggiustare l’attuale livello dei tassi di interesse. Si prevede che il verbale della riunione di giovedì confermi "nessuna azione". L'attenzione del mercato è più focalizzata sul valore iniziale dell'inflazione tedesca registrato venerdì. Finché non vi saranno evidenti “sorprese” al ribasso, l’ultima riunione della BCE nel 2025 sarà molto probabilmente considerata un “movimento”.

La sterlina deve affrontare una duplice prova finanziaria e politica. Dopo mesi di riscaldamento, mercoledì 26 novembre il ministro delle Finanze Reeves presenterà al Parlamento il bilancio 2026. L’attenzione si concentrerà su xmniubi.come colmare l’attuale gap fiscale di 20 miliardi di sterline rispettando le regole fiscali ed espandendo lo spazio cuscinetto. Partendo dal presupposto che l’imposta sul reddito personale non verrà più aumentata, il mercato generalmente si aspetta che si possa passare ad altre tasse, xmniubi.come quella immobiliare. Indipendentemente da "Un “significativo aumento delle tasse” in cambio della sostenibilità fiscale, o un “onere fiscale moderato” o addirittura un allentamento per mantenere lo slancio economico, potrebbero spingere al rialzo il premio di rischio degli asset britannici nel breve termine. In termini di politica monetaria, in un contesto di inflazione in calo, la probabilità di un taglio dei tassi di interesse a dicembre è stata stimata all'82%. Se il mercato obbligazionario o quello dei cambi diventa violento dopo l’annuncio del budget, la volatilità non farà altro che rafforzare ulteriormente questa aspettativa di allentamento.

Lo yen giapponese si trova di fronte a un altro dilemma. Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda non è ancora chiaro sul prossimo aumento dei tassi di interesse, mentre il primo ministro Takaichi Sanae ha appena annunciato un nuovo piano di stimoli per un totale di 2,13 trilioni di yen dal 2022. Il più grande pacchetto di stimoli, insieme all'allentamento della politica fiscale e al ritardo della politica monetaria, continua a mettere sotto pressione lo yen. Se l'indice dei prezzi al consumo di Tokyo, pubblicato venerdì prossimo, dovesse rivelarsi significativamente più alto del previsto, potrebbe fornire un certo supporto allo yen nel breve termine. Tuttavia, è difficile invertire radicalmente la tendenza finché il quadro generale non rimarrà invariato. Allo stesso tempo, l'intervento verbale è diventato evidente. Aggiornamento: USD/JPY ha toccato una volta 157,88 questa settimana. Una volta che avrà superato il massimo del 2025 di 158,66 e si avvicinerà al livello psicologico chiave di 160, la probabilità di un intervento sul cambio reale aumenterà in modo significativo. Considerando che la liquidità globale sarà bassa nella seconda metà della prossima settimana, se le autorità sceglieranno di agire in un mercato leggero, sarà più facile farlo nel breve termine. Il cambio dollaro/yen è rimasto depresso per un periodo di tempo, formando un tipico effetto di intervento di “overshooting + short squeeze”.

In termini di valute legate alle materie prime, il dollaro australiano, il dollaro neozelandese e il dollaro canadese si sono indeboliti significativamente rispetto al dollaro statunitense nella scorsa settimana. Gli analisti ritengono che l'IPC australiano della prossima settimana, la riunione di politica monetaria della Federal Reserve neozelandese e il PIL del terzo trimestre del Canada. Sarà un test chiave per le tre valute. Se il dollaro USA si indebolisse nuovamente a causa della xmniubi.combinazione di “recupero delle aspettative di taglio dei tassi di interesse + miglioramento della propensione al rischio”, il dollaro australiano potrebbe avere un potenziale di rimbalzo relativamente maggiore, grazie alla sua correlazione positiva con i prezzi delle materie prime e la domanda esterna; il dollaro neozelandese è più vulnerabile perché la Federal Reserve neozelandese è già in una posizione relativamente forte. Sul percorso di ulteriore allentamento, se in futuro dovesse tornare una linea accomodante, la pressione continuerà ad accumularsi; per il dollaro canadese l'andamento del prezzo del petrolio rappresenta un'ulteriore variabile decisiva. Se i prezzi del petrolio continueranno a toccare i minimi, le prospettive economiche e fiscali del Canada saranno sotto pressione, ed è difficile dire che l'andamento del tasso di cambio sia ottimistico riguardo alla festa del Ringraziamento della prossima settimana. In un ambiente dinamico, dai dati della Federal Reserve e degli Stati Uniti, agli attriti geopolitici e xmniubi.commerciali, alla sterlina, allo yen e alle valute legate alle materie prime, queste linee principali possono riflettersi nei prezzi in una "versione allargata" in qualsiasi momento.

Il contenuto di cui sopra riguarda "[Analisi decisionale sul cambio XM]: La tempesta sta arrivando alla vigilia del Ringraziamento! Può un dato far esplodere il mercato? "L'intero contenuto di questo articolo è stato accuratamente xmniubi.compilato e modificato dall'editore di

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