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아시아 시장 동향
지난 금요일, 연준 '제3의 지도자'의 비둘기파적인 연설로 인해 12월 금리 인하 기대감이 반등했음에도 불구하고 미국 달러 지수는 강세를 유지하며 회의 기간 중 거의 6개월 만에 최고치를 경신했습니다. 현재 미국 달러는 100.13으로 거래되고 있습니다.
러-우크라이나 갈등 - ① 미-우크라이나 대표는 제네바 회담이 '진전됐다'고 했고, 루비오는 트럼프 대통령이 자신에게 제공된 회담 보고에 만족했다고 말했다. Zelensky는 성명을 발표했습니다. 미국의 평화 계획은 우크라이나의 핵심 이익과 우려 사항을 포함할 것으로 예상됩니다. ② 유럽은 제28조에 대응해 반대 제안을 내놓은 것으로 알려졌다. 핵심 내용은 미국이 나토(NATO) 제5조 수준의 보호를 제공한다는 점, 우크라이나는 점령지 회복을 위해 군사적 수단을 사용하지 않을 것이라는 점, 현재의 군사 접촉선을 토대로 영토 협상을 진행하고 나토가 합의할 경우 우크라이나의 가입을 허용한다는 점이다. ③ 출처 : 미국과 우크라이나는 이번주 젤렌스키 우크라이나 대통령의 미국 방문을 논의 중이다. ④ 베센트 미국 재무장관: 트럼프는 러시아에 분쟁을 종식시키라고 압력을 가하고 있습니다. 그는 러시아-우크라이나 평화 프로세스가 진전되고 있다고 확신합니다. ⑤트럼프는 11.27이 우크라이나가 평화 협정 조건을 수락하기에 적절한 기한이라고 믿습니다.
미국에서는 세계 최초로 발생한 것으로 추정되는 H5N5 조류인플루엔자로 인한 사망자 사례가 보고됐다.
캐나다와 인도가 포괄적인 경제 파트너십을 시작하기로 합의했습니다.관계 계약 협상.
연방준비은행 관계자들은 집중적으로 발언했다. - ①윌리엄스: 여전히 가까운 시일 내에 금리 인하 여지가 있다고 믿고 있다. ②Collins: 여전히 12월 금리 인하에는 신중해야 할 이유가 있으며 앞으로도 추가 금리 인하가 예상된다고 생각합니다. ③밀라노: 내 한 표가 결정적 표가 된다면 금리 25bp 인하를 지지하겠다. ④Logan: 인플레이션이 여전히 높고 노동 시장이 전반적으로 균형을 이루고 있는 상황에서 연준은 "당분간 금리를 변동 없이 유지"해야 합니다.
자료 - ① 미국 미시간대 현황지수 최종값은 지난 11월 사상 최저치를 기록했고, S&P 글로벌 제조업 PMI 초동값은 4개월 만에 최저치, 서비스 PMI 초동값은 4개월 만에 최고치를 기록했다. ②미국 10월 CPI 보고서 발표가 취소되었고 11월 보고서가 12월 18일에 발표되었습니다. ③ 미국의 화이트칼라 실업률은 사상 최고치를 기록했으며, 대학 졸업자가 전체 실업인구의 25%를 차지했습니다.
미국 베센트 재무장관: 정부 폐쇄는 미국 GDP에 110억 달러의 영구적인 타격을 줄 것입니다.
미국 대법원의 판결에 따라 트럼프 행정부는 관세에 대한 백업 방안을 마련하고 있다.
미국 관리들은 미국이 베네수엘라에서 새로운 작전을 개시할 것이며 마두로 정권 전복 시도를 포함한 옵션을 고려할 것이라고 말했습니다. 미국 연방항공청은 베네수엘라 영공에 안전 경고를 발령했습니다.
일본 내각은 21조엔이 넘는 경기부양책을 승인했다. 사나에 다카이치 일본 총리: 경제계획 자금 조달을 위해 신규 채권을 발행할 수도 있지만 일본 채권 발행 총액은 지난해보다 줄어들 것입니다.
레바논 헤즈볼라는 고위 지도자가 이스라엘의 공습으로 사망했다고 확인했습니다.
제도적 견해 요약
미쓰비시 UFJ: 가오슝시 정부는 '고압 경제'를 추진하고자 하며, 일본 채권시장은 이제 '장단기'가 됐다.
지난주에는 '고압 경제', '책임 있고 적극적인 재정 정책' 등 가오슝시 행정부의 경제·재정 정책 기조를 둘러싼 키워드와 '기본적 재정흑자 달성을 위한 다년간 정책'이 일본 국채시장의 주목을 끌었다. 이러한 정책방향은 일본정부채권자산스왑(ASW)의 금리 스프레드 변화에 반영됐다. 국고채 발행이 늘어날 수 있다는 시장의 기대 속에 재정정책 기조는 금리 스프레드, 특히 단기채권에 상승압력을 가하고 있다. '고압경제'는 구체적으로 과열된 수요를 유지해 성장을 촉진하는 정책 방향을 가리킨다. 일본은행의 통화정책 체계에 따르면 이는 장기적으로 완화적 자세(정책금리를 자연금리보다 낮게 유지)를 유지함으로써 달성할 수 있습니다.
동시에 통화정책 방향에 따라 단기·중기 선도금리 추세에도 영향을 미치고 있다. 지난주부터 이번주 초까지 만기 2.5년 이내 선도금리가 전반적으로 하락세를 보였다. 이러한 추세는 의도적으로 장기간 느슨한 스탠스를 유지하는 '고압 경제'의 잠재적 영향과 일치하며, 이는 최근 금리 인상에 대한 시장 기대를 약화시키는 결과를 낳습니다. 그러나 장기 선물 금리는 하락하지 않고 오히려 상승해 2.5년 후 금리 인상 가능성이 높아졌다는 시장의 인식을 엿볼 수 있다.
이러한 금리 기대의 다양한 구조는 인플레이션 전망에 대한 신중한 태도에서 비롯될 수 있습니다. 시장은 '고압경제' 지속으로 예상보다 높은 인플레이션이 발생할 수 있다는 새로운 공감대를 형성하고 있는 것으로 보인다.결과적으로 일본은행은 현재 예상보다 높은 정책금리를 인상하게 되었습니다. 현재 10년 손익분기점 인플레이션율은 약 1.6%이다. 아직 정책 목표인 2%에는 미치지 못하지만 상승 가능성을 내비쳤다.
Rabobank: 글로벌 유동성 경고, 일본 은행이 1990년대 영국에서 "가장 어두운 순간"에 직면하고 있다는 시장 우려
수요일에 발표된 Nvidia의 3분기 재무 보고서는 강세였으며 그 결과는 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 10월까지 3개월 동안 회사 매출은 전년 대비 62% 증가한 570억 달러에 달했습니다. 동시에 이번 분기 매출 전망치는 650억 달러로 분석가들의 합의 추정치인 620억 달러보다 높았습니다. 이러한 긍정적인 데이터는 시장 심리를 어느 정도 안정시켰고 트레이더와 패시브 펀드를 위한 완충 공간을 제공했으며 큰 조정이 발생하기 전에 자산 가치 평가가 계속 상승하도록 촉진했습니다.
Nvidia의 결과로 인한 단기적인 상승에도 불구하고 시장 유동성 부족의 징후는 여전히 단기적인 위험을 초래합니다. 현재 10년 만기 미국 국채 수익률은 4주 연속 4%를 웃돌고 있으며, 최근 연준 회의 의사록에는 유동성 여건이 긴축되고 있음을 보여주는 금융시장 활동이 나타나고 있어 대차대조표 축소를 멈출 수 있는 근거가 마련되고 있다고 지적됐다.
연준이 대차대조표 축소 종료를 준비하면서 일본이 글로벌 유동성 변화의 핵심 변수가 될 수도 있습니다. JGB 장기 수익률이 수십년 최고치까지 상승했음에도 불구하고 일본은행이 구두 개입을 통해 엔화를 지원하려는 시도에도 불구하고 엔화는 계속해서 하락했습니다. 일본의 현재 시장 역학은 1990년대 영란은행의 "가장 암울한 시기"를 연상시킵니다. 지난 30년 동안 세계 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 값싼 유동성의 원천은 주로 수익률 곡선 통제 정책의 철폐와 다카야마 총리의 아베노믹스 스타일 정책을 복원하려는 시도로 인해 압력을 받고 있습니다.
이런 맥락에서 일본 정부는 이번 주 최대 1조1000억 달러 규모의 재정 부양책을 최종 승인할 것으로 예상된다. 이 막대한 자금이 글로벌 금융시장에 새로운 유동성을 불어넣을 것이라는 점은 의심할 여지가 없지만, 일본의 CPI가 계속해서 정책 목표보다 높고, 부채/GDP 비율이 여전히 높으며, 채권수익률이 시장 우려를 반영하고 있는 환경에서 이 계획의 실제 타당성은 여전히 의문입니다.
미즈호 은행: 인플레이션 추세는 여전히 일본은행의 금리 정상화를 뒷받침하고 있습니다.
11월 21일 발표된 일본 국가 CPI 데이터에 따르면 다양한 지표에서 인플레이션이 소폭 가속화된 것으로 나타났습니다. 전체 CPI 연간 금리는 9월 2.9%에서 3.0%로 상승했고, 핵심 CPI도 2.9%에서 3.0%로 상승했습니다. 식품 인플레이션은 예상보다 느리게 냉각될 가능성이 높지만, 서비스 인플레이션은 상대적으로 온화합니다. 특히 일본 회계연도 후반기가 시작되면서 정상적인 가격 인상이 더 흔해질 것입니다. 일본은행은 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다. 금리 추가 인상을 고려하기에 앞서 미국 경제의 하방 리스크를 관찰할 수 있는 기회가 더 많아지기를 바라고 있다. 2026년 봄 전쟁 이전의 '초기 모멘텀'에도 주목하고 있다. 하지만 가격 상황 자체만 본다면,인플레이션은 적어도 2025 회계연도 남은 기간 동안 목표인 2% 이상으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 일본 은행이 "정상"이라고 간주하는 전반적인 물가 추세가 그대로 유지되어 정책 금리의 지속적인 정상화를 뒷받침할 수 있다는 것을 의미합니다.
Barclays: 미국 달러는 2026년까지 계속 강세를 보일 것입니다.
Barclays Research는 위험 자산이 더욱 견고한 지지를 받을 것이며 미국 달러는 2026년까지 계속 강세를 보일 것이라고 예측합니다. 인공 지능 가치 평가, 투자 수익 및 수익 성장에 대한 불확실성으로 인한 시장 변동성에도 불구하고 미국 달러는 여전히 탄력성을 유지하고 있습니다. Barclays는 보고서에서 다음과 같이 밝혔습니다. "미국 달러에 대한 우리의 긍정적인 견해는 주로 미국의 대규모 인공지능 자본 지출 계획에 기반을 두고 있으며, 이는 경제적, 지정학적, 경쟁적 수준에서 변혁적인 효과를 가져올 수 있습니다." 또, 연준 독립 우려 약화, 관세 리스크 완화, 재정 부양책 진전 등으로 미 달러화 모멘텀은 2026년까지 플러스로 유지될 것으로 전망된다. 바클레이스는 "위험 심리가 더욱 악화되더라도 엔화 대비 미 달러화 추가 상승 여지는 여전히 남아 있고, 베타 값이 높은 신흥시장 통화는 취약성에 직면할 수 있다"고 덧붙였다.
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