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시장 분석

호르무즈해협 또 맞았다, 3월 31일 금·은·원유·외환 단기 동향 분석

멋진 소개:

우여곡절이 있는 한적한 길은 언제나 상쾌한 그리움을 불러일으킵니다. 조수가 오르락내리락할 때 거대한 파도가 짜릿한 소리를 낼 것입니다. 안타깝고 슬픈 이야기는 마음의 황폐함만을 담고 있습니다. 우여곡절을 겪으면서 삶은 놀라울 정도로 영웅적이 됩니다.

안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환 시장 리뷰]: 호르무즈 해협이 다시 강타했습니다. 3월 31일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 추세 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.

글로벌 시장 개요

1. 유럽 및 미국 시장 상황

다우 선물이 1.01%, S&P 500 선물이 0.98%, 나스닥 선물이 0.94% 상승하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 1.15%, 영국 FTSE 100 지수는 0.93%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.59%, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.66% 상승했습니다.

2. 시장 뉴스 해석

호르무즈 해협이 다시 타격을 입었고 이란은 미국과 이스라엘이 케심 섬 부두를 공격했다고 말했습니다.

⑴ 이란 관영 통신사에 따르면 이란은 미국과 이스라엘이 호르무즈 해협에 있는 자국의 케심 섬 부두를 공격했다고 비난했습니다. 공격을 받은 바만 터미널은 섬 동쪽에 위치해 있어 인명 피해는 발생하지 않았다. ⑵ 군사 분석가들은 Qeshm 섬이 전략적으로 해협 입구에 위치해 있어 잠재적인 표적이 될 수 있다고 지적했습니다. 이란은 이 섬을 이용해 이 핵심 수로의 선박 통행을 통제할 수 있습니다. ⑶ 섬에는 대규모 담수화 시설도 건설되어 있습니다. 이란은 앞서 미국이 공격을 감행했다고 비난했지만 미국은 이를 부인했다. 이스라엘군과 미 중부사령부는 이번 사건에 대해 아직 아무런 대응도 하지 않고 있다.

분기 말의 금융 압박으로 인해 익일 금리가 인상되었고 연준의 환매 제도가 핵심 완충 장치가 되었습니다.

⑴분기 말의 금융 압박과 미화 450억 달러의 국채 결제로 인한 유동성 유출로 인해 익일 레포 금리가 6bp 상승하여 3.73%로 개장했습니다. 자산매각으로 조달한 자금과 연준의 채권매입에 따른 유동성이 여전히 지배적이어서 익일 금리 상승 모멘텀은 어려울 것으로 예상된다.지속하기 위해. ⑵ 과거 기준으로 볼 때 익일 환매율은 10일 이동평균인 3.676%로 회복될 것으로 예상된다. 연준의 환매조건부채권 실행은 실행이자율을 3.75%로 설정해 시장에 중요한 완충 장치를 제공했습니다. 오늘 오전과 오후 환매작업 결과는 각각 베이징 시간 20시 30분과 다음날 1시 45분에 발표된다. (3) 국고채 환매 스프레드는 만기별로 다양하다. 2년만기, 5년만기 국채의 익일 환매이자율에 대한 프리미엄이 제로 수준으로 축소됐다. 10년 프리미엄은 23bp, 20년 프리미엄은 13bp입니다. 연방기금 선물은 4월이나 6월 회의에서 금리가 25bp 인상될 확률은 3%에 불과하다는 것을 보여줍니다. ⑷ 단기금리스왑시장에서 0x3기간 OIS는 3.649%를 기록했다. 10일 평균 SOFR 금리 3.63%를 기준으로 향후 90일 동안 금리가 25bp 인상될 확률은 약 8%입니다. SOFR 선물 가격은 전반적으로 상승했으며, 파란색 계약이 상승을 주도했습니다. 이는 장중 유가가 오전 거래의 1.8% 상승에서 하락한 것을 반영합니다.

인도네시아는 채권 발행으로 40조 인도네시아 루피아를 조달했는데, 만기별 수익률은 크게 다릅니다

⑴ 인도네시아 재무부가 발표한 자료에 따르면 인도네시아 재무부가 부채 경매를 통해 40조 인도네시아 루피아를 성공적으로 조달한 것으로 나타났습니다. 이 중 단기 국채의 만기별 가중 평균 수익률은 4.90%~5.45%에 이릅니다. ⑵ 구체적으로 2026년 5월 국고채 수익률은 4.90000%, 2026년 7월 국고채 수익률은 5.30000%, 2027년 4월 국고채 수익률은 5.45000%이다. ⑶중장기채권 기준으로 2031년 3월 만기 채권의 가중평균수익률은 6.57944%, 2036년 4월 만기 채권의 가중평균수익률은 6.86968%, 2040년 8월 만기 채권의 가중평균수익률은 6.93934%이다. ⑷2045년 8월과 2054년 7월 만기 초장기채권 수익률은 각각 6.91792%, 6.92994%로 장기수익률 곡선이 평탄화되고 있음을 보여준다.

카타르는 중동 분쟁의 모든 당사자에게 에너지 및 원자력 기반 시설을 공격하지 말 것을 촉구

현지 시간으로 3월 31일 카타르 외무부 대변인 안사리는 외교부 정례 기자회견에서 중동 분쟁의 모든 당사자에게 에너지 및 원자력 기반 시설을 공격하지 말 것을 촉구했습니다. 안사리는 분쟁 발발 이후 카타르는 모든 당사자들에게 중요한 인프라를 목표로 삼지 말 것을 계속 촉구했으며 이와 관련하여 관련 당사자들과 의사소통과 조정을 유지해 왔다고 말했습니다. 카타르 측은 상황이 확대되는 것은 어느 쪽에게도 이익이 되지 않고 더 많은 손실만 가져올 것이기 때문에 어떤 형태로든 상황이 확대되는 것을 반대합니다. 그는 또한 카타르는 파키스탄의 중재 노력을 지지하며 지역 긴장 완화와 평화 과정을 촉진하기를 희망한다고 말했으며 모든 당사자가 가능한 한 빨리 협상 테이블로 복귀해야 지역 안정에 더욱 도움이 될 것이라고 강조했습니다. 그는 또한 이란은 걸프 지역 국가들의 중요한 이웃이며 모든 당사자는 평화롭게 공존할 수 있는 방법을 모색해야 한다고 지적했습니다.

이란 고위 관리들이 집중적으로 강경한 발언을 해 지상전에 대한 명확한 한계선을 그었고 보복은 두 배로 늘어날 것이다

⑴ 미군의 지상전 개시 가능성에 대해 이란 고위 관리들이 강도 높은 경고를 발령했다.모든 침략은 "역사적인" 패배를 겪게 될 것입니다. ⑵ 아레프 제1부통령은 성명을 통해 트럼프 미국 대통령은 하크섬에 병력 파견 여부만 결정할 수 있지만 이들 병력의 귀환 여부는 더 이상 대통령에게 달려 있지 않다고 밝혔다. 군사 공격이 큰 대가를 치르게 될 것이라는 의미다. ⑶칼리바프 국회의장은 적이 감히 한 번 공격을 가하면 여러 차례 반격을 당할 것이라고 경고했다. 최고 지도자의 지도력 아래 이란 국민은 침략자들을 반드시 후회하게 만들 것입니다. ⑷하탐 알 안비아에 있는 이란군 중앙사령부 대변인은 “이란을 침공하는 모든 사람의 다리를 잘라 굴욕의 검은 땅에 버릴 것”이라고 강조하며 거친 말로 강경한 입장을 보였다.

걸프만 국가들이 에너지 시설에 대한 레드라인을 설정하며 집단적으로 목소리를 냈고, 호르무즈 해협은 한 국가가 결정하는 것이 아니다

⑴ 카타르 외무부 대변인은 이란의 담수화 시설에 대한 위협은 지역 전체에 대한 위협이라고 밝히고, 모든 당사국이 에너지와 핵 인프라에 대한 공격을 중단할 것을 촉구했습니다. ⑵대변인은 걸프만 국가들이 상황의 확대를 종식시키기 위해 통일된 입장을 형성했다고 밝혔다. 그들이 협상 테이블에 빨리 복귀할수록 지역에 더 좋습니다. ⑶ 대변인은 호르무즈 해협의 미래에 대해서는 단일 국가가 아닌 지역 전체가 공동으로 결정해야 한다고 강조했다.

유조선 공격으로 화약통에 불이 붙었고, 트럼프는 위협을 확대해 호르무즈 해협은 세계의 생명선이 됐다.

⑴ 만재된 쿠웨이트 원유 유조선이 화요일 이른 아침, 두바이 앞바다에서 이란의 공격을 받아 불이 났다. 이는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 이후 걸프만과 호르무즈 해협의 상선에 대한 미사일 또는 드론 공격이다. ⑵ 트럼프는 앞서 이란이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 미국이 자국의 에너지 시설과 유정을 파괴할 것이라고 경고한 바 있다. 한 달 동안 이어진 이번 내전은 중동 여러 나라로 확산돼 수천 명이 사망하고 에너지 수급 혼란을 초래했다. ⑶ 유조선은 약 200만 배럴의 원유를 운반할 수 있는데, 이는 현재 가격으로 2억 달러 이상의 가치가 있습니다. 공격 이후 원유 가격은 단기적으로 다시 급등했습니다. 미국 내 휘발유 평균 소매가가 지난 월요일 3년여 만에 처음으로 갤런당 4달러를 넘어섰습니다. ⑷ 수천 명의 미 제82공수사단 병사들이 중동에 도착하기 시작했으며, 이는 이란에 대한 트럼프의 가능한 지상 작전에 더 많은 옵션을 제공합니다. 백악관은 2차 시한인 4월 6일 이전에 이란과 해협 개방에 합의할 수 있기를 희망한다고 밝혔으나 이란은 미국의 제안이 비현실적이고 과도하다고 비난하고 있다. ⑸ 시장 정서는 전쟁과 협상 사이를 반복적으로 오가며 살아왔습니다. 트럼프 대통령은 해협이 기본적으로 폐쇄되더라도 군사 작전을 중단할 용의가 있다고 밝힌 것으로 전해진다. 이 소식으로 인해 유가가 하락하고 주식 시장이 상승했습니다. 투자자들은 적대 행위가 가능한 한 빨리 끝나기를 바랍니다.

인플레이션의 유령이 돌아왔고, 금리 인상의 불확실성으로 인해 유럽중앙은행은 딜레마에 빠졌습니다.

⑴ 유럽중앙은행 이사회 위원인 Vujcic은 이란 전쟁 발발 이후 인플레이션 기대치가 높아진 것은 놀라운 일이 아니라고 인정했습니다. 이것은 정확히 이전에 예측했던 것입니다. 이란 관련 사건으로 인해 인플레이션이 필연적으로 상승할 것입니다. ⑵전쟁이 길어지고 에너지 인프라에 대한 피해가 커질수록 에너지 가격 상승 압력은 더욱 커질 것이며 이는 직접적으로 인플레이션 수준의 상승으로 이어질 것입니다. ⑶ 유로존 3월 인플레이션은 2022년 이후 최고치2019년 가장 큰 폭으로 상승한 소비자, 기업, 투자자의 가격 기대치는 치솟는 에너지 비용에 대응하는 방법을 결정할 때 유럽중앙은행 관계자들이 면밀히 조사하는 핵심 변수가 되었습니다. ⑷일부 정책 입안자들은 다음 달 금리 인상이 필요할 수 있다고 믿고 있지만, Vujcic은 4월 회의 이전에 볼 수 있는 데이터와 뉴스가 여전히 많고 확실한 결정이 없다고 강조하면서 명확한 입장을 취하기를 거부했습니다.

카르크 섬을 파괴하겠다고 위협하면서 걸프 동맹국들은 공격을 계속할 것을 촉구했고, 트럼프는 이란 전쟁에서 여러 게임에 직면해 있다

⑴ 트럼프는 이란이 가능한 한 빨리 평화 협정을 받아들이지 않고 호르무즈 해협을 재개하지 않으면 미국은 이란의 석유 허브인 카르크 섬과 유정, 전력 시설을 파괴할 것이라고 소셜 미디어를 통해 경고했다. 그러나 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 측근들에게도 호르무즈 해협이 대체로 폐쇄되더라도 이란에 대한 군사작전을 중단할 용의가 있다는 뜻을 밝혀 그의 입장이 바뀔 여지가 있음을 보여줬다고 보도했다. ⑵ 걸프 동맹국들은 한 달간 지속된 폭격이 테헤란에 충분한 타격을 주지 못했다고 주장하며 트럼프에게 이란과의 전쟁을 계속 진전시킬 것을 촉구하고 있습니다. 한편, 미 육군 정예 제82공수사단 소속 군인 수천 명이 중동에 도착하기 시작했으며 백악관은 트럼프 대통령이 아랍 국가들에 전쟁 비용을 부담하라고 요구할 수도 있다고 말했습니다. ⑶ 미국은 여전히 이란 내에서 자신과 대화할 수 있는 관리들을 광범위하게 찾고 있는데, 그 이유는 테헤란의 의사 결정자들의 신원이 아직 불분명하기 때문입니다. 아레프 이란 제1부통령은 “아무도 지옥에서 살아 돌아올 수 없다”며 하르크섬에 병력을 파견하면 돌아올 수 없다고 강력히 경고했다. ⑷ 루비오 미국 국무장관은 이란이 호르무즈 해협을 영구적으로 통제하거나 통행료 제도를 확립하는 것이 결코 허용되지 않을 것임을 분명히 했습니다. 국내 수준에서 매사추세츠 대학 여론조사에 따르면 트럼프의 지지율은 33%라는 새로운 최저치로 떨어졌고 전쟁은 그의 정치적 전망에 더욱 큰 압력을 가했습니다.

아시아 지역에서 러시아 우랄산 원유의 프리미엄이 상승했지만 운송 비용과 항만 공격으로 인해 수익이 제한되었습니다.

⑴ 세 명의 트레이더는 러시아 우랄산 원유 가격이 아시아에서 상승했으며 브렌트유에 대한 프리미엄도 일주일 전 배럴당 5달러에서 배럴당 8달러 정도로 올랐다고 말했습니다. 아시아 바이어들은 이란 전쟁으로 인한 걸프 지역의 공급 차질로 인해 대체 공급 채널을 찾고 있습니다. ⑵ 그러나 발트해 항구에 대한 우크라이나 드론 공격은 또한 러시아 자체 공급을 제한하고 있으며, 무역업자들은 러시아의 석유 수출 용량의 약 40%가 지난주에 폐쇄될 수밖에 없었다고 말했습니다. 월요일 현재 하루 70만 배럴을 처리하는 우스트-루가 항구는 폐쇄된 상태다. ⑶ 화물비는 지난주에 새로운 최고치를 기록했습니다. 프리모르스크에서 인도로 운송되는 아프라막스 유조선의 운임은 2,100만~2,200만 달러로 늘어났고, 노보로시스크 항의 운임도 2,000만 달러에 달했다. 드론 공격 위협, 운송 경로 연장, 보험료 인상, Shadow Fleet 유조선 압수로 인해 운송 비용이 사상 최고치에 가깝습니다. ⑷미국은 4월 11일까지 유효한 30일의 면제 기간을 부여하여 글로벌 구매자가 러시아 석유를 구매할 수 있도록 하여 공급 부족을 완화했습니다. 그러나 무역업자들은 가격이 상승했음에도 불구하고 일부 판매자들은 여전히 화물 배송을 확보할 수 없다고 밝혔으며 일부 러시아 석유 생산자들은 구매자들에게 발트해 항구에 대한 공격으로 인해 불가항력을 선언할 수 있다고 경고했습니다.

금융 여건이 저절로 긴축됐고, 중앙은행은 두고 볼 시간이 충분하다.

⑴ 이란 전쟁이 에너지 쇼크를 촉발하면서 중앙은행 금리 행보에 대해 시장 추측이 끝도 없지만, 현재로서는 가만히 있는 게 답일 수도 있다. 대부분의 통화 당국은 현재 구두 경고만 발표하고 있지만 에너지 가격 상승, 차입 비용 상승, 신용 프리미엄 확대, 주식 시장 하락으로 인해 전반적인 금융 상황이 크게 위축되었습니다. ⑵시카고 연준 자료에 따르면 지난 3월 미국 국가재정상황지수는 지난해 4월 이후 한 달 만에 최대 폭으로 긴축됐고, 수치도 지난해 5월 이후 가장 긴축 수준으로 올랐다. 골드만삭스 데이터에 따르면 유로존 금융여건 지수도 10개월 만에 최고치를 기록했다. 시장은 사실상 금리인상에 버금가는 긴축을 완료한 셈이다. ⑶ 미국과 이스라엘이 지난 2월 28일 이란에 대한 공격을 감행한 이후 시장에서는 올해 두 차례의 금리 인하 기대감이 완전히 사라졌다. 10년 만기 실질수익률은 40bp 이상 올랐고, 30년 만기 고정 모기지 금리는 6.4%까지 올랐으며, 일반 휘발유 가격은 3분의 1이나 올랐고, S&P 500 지수는 7% 이상 하락했다. 파월 연준 의장은 유가 급등에 대처하기 위해 "무엇이든 할 것"이라고 분명히 밝혔습니다. 이 진술 자체는 시장 기대치를 안내하기에 충분합니다. ⑷현재 인플레이션 기대치는 여전히 2년 평균 수준으로 안정적이지만, 경로의 차이는 여전히 존재합니다. 즉, 에너지 충격이 궁극적으로 수요를 억제할지 아니면 가격을 상승시킬지 판단하기 어렵습니다. 독일의 인플레이션율은 3월 2.0%에서 2.8%로 급등했으며 유럽 가계 인플레이션 기대치는 거의 두 배로 높아져 4년 내 최고치를 기록했습니다. 그러나 AXA그룹의 수석 이코노미스트는 2011년 유가 상승으로 인한 유럽중앙은행의 금리 인상에서 얻은 교훈은 주의할 만하다고 지적했다. 당시 금리 인상은 유럽 부채 위기로 이어져 역전될 수밖에 없었다. 정치적 개입의 위험이 여전히 남아 있는 상황에서 중앙은행과 시장 간의 신뢰 관계는 앞으로 몇 달 동안 핵심 변수가 될 것입니다.

3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향

EUR/USD: 베이징 시간 20시 16분 현재 EUR/USD는 상승하여 현재 0.21% 상승한 1.1489를 기록하고 있습니다. EUR/USD는 뉴욕 세션을 앞두고 최근 장중 거래에서 급등하여 이전에 잠재적 목표 가격으로 확인했던 1.1445의 견고한 지지에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이는 EUR/USD의 초기 손실을 일부 만회하는 데 도움이 되는 긍정적인 상승세를 제공했으며, 상대 강세 지표는 과매도 상태를 완화하기 시작했으며 초기 긍정적인 신호가 나타났습니다.

GBP/USD: 베이징 시간 20시 16분 기준 GBP/USD는 상승하여 현재 0.37% 상승한 1.3236을 기록하고 있습니다. 뉴욕 시장 전 GBPUSD 통화 쌍은 최근 장중 거래에서 상승했으며 이전 분석에서 가격 목표로 확인된 1.3160 수준을 뒷받침했습니다. 이러한 지지는 긍정적인 모멘텀을 제공하여 쌍이 이전 손실을 일부 회복하는 데 도움이 되었습니다. 한편, 초기 긍정적 신호가 나타나기 시작하면서 통화 쌍은 상대적인 강세를 완화하려고 노력하고 있습니다.기본 과매도 상태.

금 현물: 베이징 시간 20시 16분 기준 금 현물은 상승해 현재 1.51% 오른 4579.21에 거래되고 있습니다. 금은 4,500달러 이상의 안정성에 힘입어 최근 뉴욕 세션 전 장중 거래에서 강한 상승세를 기록했으며 이는 긍정적인 모멘텀을 회복하고 EMA50의 부정적인 압력에서 벗어나는 데 도움이 되었습니다. 이는 상대적으로 가파른 지지 추세선에 의해 강화되는 단기 조정 강세장입니다.

은 현물: 베이징 시간 20시 16분 기준 은 현물은 상승하여 현재 4.07% 증가한 72.881에 거래되고 있습니다. 은은 뉴욕 세션 전 최근 장중 거래에서 급등하여 단기 하락 추세선이 무너지면서 긍정적인 모멘텀이 강화되었습니다. 가격은 또한 EMA50의 부정적인 압력을 극복하여 부분적인 회복을 나타냈으며 현재 $74.00의 주요 저항 테스트를 향해 움직이고 있습니다.

원유 시장: 베이징 시간 20시 16분 현재 미국 석유 가격은 상승하여 현재 1.04% 증가한 103.940에 거래되고 있습니다. 원유는 뉴욕 세션이 열리기 전 최근 장중 거래에서 하락했는데, 이는 가격이 이전 상승폭에서 이익을 얻기 위한 자연스러운 조정 움직임을 겪었기 때문입니다. 동시에 상대 강세 지표에 축적된 과매수 상태를 완화하려고 노력하고 있으며, 이는 잠재적인 새로운 강세장을 앞두고 시장이 모멘텀을 회복하기 위해 잠시 멈추고 있다는 분명한 부정적인 신호를 보이기 시작했습니다.

4. 제도적 관점

xmniubi.commerzbank: 인플레이션은 예상보다 낮고, ECB 금리 인상 횟수는 시장 예상보다 적을 수 있음

위 내용은 "[XM 외환시장 논평]: 호르무즈 해협이 다시 강타, 3월 31일 현물 금, 은, 원유 및 외환 단기 추세 분석"에 대한 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

뭔가를 하고 나면 늘 경험과 교훈이 있게 마련이다. 미래의 작업을 촉진하기 위해서는 과거 작업의 경험과 교훈을 이론적 수준에서 분석, 연구, 요약, 집중 및 이해해야 합니다.

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