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市场新闻
【XM外汇决策分析】：消费者信心崩塌+鸽派助攻，12月降息概率升至70%！
精彩导读：
人生错过的总比没错过的多，每个人都有无数次的错过。所以我们不必为自己的错过而歉疚而悲哀，应该为自己的拥有而喜悦。错过漂亮，你拥有健康：错过健康，你拥有智慧;错过智慧，你拥有善良;错过善良，你拥有财富;错过财富，你拥有安逸;错过安逸，你拥有自由;错过自由，你拥有人格……
大家好，今天XM外汇将为大家带来“【XM外汇决策分析】：消费者信心崩塌+鸽派助攻，12月降息概率升至70%！”。希望对你们有所帮助！原创内容如下：
亚盘市场行情
上周五，尽管美联储“三把手”鸽派发言令12月降息预期有所回暖，但美元指数维持坚挺，盘中创近6个月新高，截至目前，美元报价100.13。
俄乌冲突—①美乌代表称日内瓦会谈“取得进展”,鲁比奥称特朗普对向他提供的会谈报告感到满意；泽连斯基发表声明：美方和平方案有望纳入乌核心利益关切。②欧洲据悉针对28条提出反提案，核心内容包括：美国提供北约第五条款式的保护、乌克兰不以军事手段收复被占领领土，领土谈判基于目前军事接触线、北约达成共识的前提下允许乌克兰加入。③消息人士：美乌正商讨乌克兰总统泽连斯基本周访美事宜。④美财长贝森特：特朗普正向俄罗斯施压，要求其结束冲突；有信心俄乌和平进程正在向前推进。⑤特朗普认为11.27是乌克兰接受和平协议条款的合适截止期限。
美国报告H5N5型禽流感致人死亡病例，据信为全球首例。
加拿大印度同意启动全面经济伙伴关系协定谈判。
美联储官员密集发声—①威廉姆斯：仍认为近期存在降息空间。②柯林斯：仍认为有理由对12月降息持谨慎态度，预计未来将进一步降息。③米兰：若我的投票成为关键一票，将支持降息25个基点。④洛根：在通胀仍然偏高、劳动力市场大体平衡的情况下，美联储需要“暂时保持利率不变”。
数据—①美国11月密歇根大学现况指数终值创历史新低，标普全球制造业PMI初值为4个月新低，服务业PMI初值为4个月新高。②美国10月CPI报告取消发布，11月报告于12月18日发布。③美国白领失业率创历史新高，大学毕业生占总失业人口25%。
美国财长贝森特：政府停摆给美国GDP造成110亿美元的永久性打击。
为应对美最高法院裁决，特朗普政府准备关税备用方案。
美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，考虑的选项包括尝试推翻马杜罗政权。美国联邦航空管理局对委内瑞拉空域发布安全警告。
日本内阁批准逾21万亿日元的一揽子经济刺激方案。日本首相高市早苗：或发新债为经济方案筹资，但日债发行总量将低于去年。
黎巴嫩真主党证实其高级领导人遭以军空袭身亡。
机构观点汇总
三菱日联：高市政府欲推“高压经济”，日债市场现“长短分化”
上周，围绕高市行政的经济和财政政策立场的关键词，如“高压经济”、“负责任且积极的财政政策”，以及“实现基础财政盈余的多年度方针”，引起了日本国债市场的关注。这些政策导向已反映在日本国债资产互换(ASW)息差变动中，在市场对国债发行可能增加的预期下，财政政策立场正对息差、特别是短端品种施加上行压力。"高压经济"特指通过维持需求过热来刺激增长的政策取向。在日本央行货币政策框架下，这可通过长期保持宽松立场（将政策利率维持在自然利率下方）来实现。
与此同时，货币政策取向也正在影响短期/中期的远期利率走势。过去一周至本周初，期限在2.5年以内的远期利率普遍下行，这种趋势符合“高压经济”可能带来的潜在影响，即故意长期维持宽松立场，导致市场对近期加息的预期减弱。然而，更长期限的远期利率却不降反升，暗示市场认为2.5年后的加息概率有所增加。
这种长短分化的利率预期结构可能源于对通胀前景的谨慎态度。市场似乎正在形成新共识，即"高压经济"的持续或导致通胀高于预期，最终迫使日本央行将政策利率上调至高于当前预期的水平。目前10年期盈亏平衡通胀率约为1.6%，虽仍低于2%的政策目标，但已显示出上行潜力。
荷兰合作银行：全球流动性警报，市场担忧日本央行正面临英国1990年代时的“至暗时刻”
英伟达周三公布的第三季度财报表现强劲，业绩超出市场预期。在截至10月的三个月中，公司营收达到570亿美元，同比增长62%。同时，其对当前季度营收作出的650亿美元预测也高于分析师普遍预期的620亿美元。这一积极数据在一定程度上稳定了市场情绪，为交易员和被动资金提供了缓冲空间，推动资产估值在可能出现较大调整前继续上行。
尽管英伟达的业绩带来短期提振，但市场流动性收紧的迹象仍构成近期风险。当前10年期美债收益率已连续四周维持在4%以上水平，而最新美联储会议纪要指出，货币市场活动显示流动性条件趋于紧缩，这为停止缩减资产负债表提供了依据。
在美联储准备结束缩表之际，日本可能正在成为全球流动性演变的关键变量。尽管日本央行试图通过口头干预支撑日元，但日元汇率仍持续下跌，即便长期日本国债收益率已攀升至数十年高位。当前日本的市场动态令人联想起1990年代英国央行的“至暗时刻”。过去三十年来全球市场中最可靠的廉价流动性来源正面临压力，这主要源于收益率曲线控制政策的取消，以及高市首相试图恢复安倍经济学式政策的努力。
在此背景下，日本政府预计将于本周最终批准一项规模高达1.1万亿美元甚至更大的财政刺激计划。尽管这笔巨额资金无疑将为全球金融市场注入新的流动性，但在日本CPI持续高于政策目标、债务/GDP比率居高不下且债券收益率已反映市场担忧的环境下，该计划的实际可行性仍存疑问。
瑞穗银行：通胀走势仍为日本央行利率正常化提供支持
日本在11月21日公布的全国CPI数据显示，通胀在各项指标上均出现小幅加速：整体CPI年率由9月的2.9%升至3.0%，核心CPI由2.9%升至3.0%。食品通胀的降温速度可能较预期更为缓慢，而服务通胀的表现则相对温和，尤其是在日本财政年度后半段开始、按往常规律应出现较多价格上调的背景下。日本央行目前仍倾向保持谨慎立场，在考虑进一步加息前，他们希望有更多观察美国经济的下行风险的机会，同时也在留意2026年春斗前的“初期动力”。不过，如果仅从物价形势本身来看，我们预计至少在整个2025财年剩余时间中，通胀仍将维持在2%以上的目标之上，这意味着价格走势整体仍在日本央行认为的“正轨”之上，从而为政策利率正常化的继续推进提供支持。
巴克莱：美元将在2026年前继续走强
巴克莱研究预计，风险资产将获得更稳固的支撑，美元将在2026年前继续走强。尽管市场因人工智能估值、投资回报和盈利增长的不确定性而产生波动，美元仍保持韧性。巴克莱在报告中指出：“我们对美元的正面观点主要基于美国大规模的人工智能资本支出计划，这些计划可能在经济、地缘政治和竞争层面带来变革性影响。”此外，随着对美联储独立性的担忧减弱、关税风险缓解以及财政刺激措施的推进，美元动能预计在2026年前保持积极。巴克莱补充道：“即使风险情绪进一步恶化，美元兑日元仍有进一步上涨空间，而高贝塔值的新兴市场货币可能面临脆弱性。”
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