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市場新聞
【XM外匯決策分析】：消費者信心崩塌+鴿派助攻，12月降息概率升至70%！
精彩導讀：
人生錯過的總比沒錯過的多，每個人都有無數次的錯過。所以我們不必為自己的錯過而歉疚而悲哀，應該為自己的擁有而喜悅。錯過漂亮，你擁有健康：錯過健康，你擁有智慧;錯過智慧，你擁有善良;錯過善良，你擁有財富;錯過財富，你擁有安逸;錯過安逸，你擁有自由;錯過自由，你擁有人格……
大家好，今天XM外匯將為大家帶來“【XM外匯決策分析】：消費者信心崩塌+鴿派助攻，12月降息概率升至70%！”。希望對你們有所幫助！原創內容如下：
亞盤市場行情
上週五，儘管美聯儲“三把手”鴿派發言令12月降息預期有所回暖，但美元指數維持堅挺，盤中創近6個月新高，截至目前，美元報價100.13。
俄烏衝突—①美烏代表稱日內瓦會談“取得進展”,魯比奧稱特朗普對向他提供的會談報告感到滿意；澤連斯基發表聲明：美方和平方案有望納入烏核心利益關切。 ②歐洲據悉針對28條提出反提案，核心內容包括：美國提供北約第五條款式的保護、烏克蘭不以軍事手段收復被佔領領土，領土談判基於目前軍事接觸線、北約達成共識的前提下允許烏克蘭加入。 ③消息人士：美烏正商討烏克蘭總統澤連斯基本周訪美事宜。 ④美財長貝森特：特朗普正向俄羅斯施壓，要求其結束衝突；有信心俄烏和平進程正在向前推進。 ⑤特朗普認為11.27是烏克蘭接受和平協議條款的合適截止期限。
美國報告H5N5型禽流感致人死亡病例，據信為全球首例。
加拿大印度同意啟動全面經濟夥伴關係協定談判。
美聯儲官員密集發聲—①威廉姆斯：仍認為近期存在降息空間。 ②柯林斯：仍認為有理由對12月降息持謹慎態度，預計未來將進一步降息。 ③米蘭：若我的投票成為關鍵一票，將支持降息25個基點。 ④洛根：在通脹仍然偏高、勞動力市場大體平衡的情況下，美聯儲需要“暫時保持利率不變”。
數據—①美國11月密歇根大學現況指數終值創歷史新低，標普全球製造業PMI初值為4個月新低，服務業PMI初值為4個月新高。 ②美國10月CPI報告取消發布，11月報告於12月18日發布。 ③美國白領失業率創歷史新高，大學畢業生佔總失業人口25%。
美國財長貝森特：政府停擺給美國GDP造成110億美元的永久性打擊。
為應對美最高法院裁決，特朗普政府準備關稅備用方案。
美官員稱美國將對委內瑞拉開展新行動，考慮的選項包括嘗試推翻馬杜羅政權。美國聯邦航空管理局對委內瑞拉空域發布安全警告。
日本內閣批准逾21萬億日元的一攬子經濟刺激方案。日本首相高市早苗：或發新債為經濟方案籌資，但日債發行總量將低於去年。
黎巴嫩真主黨證實其高級領導人遭以軍空襲身亡。
機構觀點匯總
三菱日聯：高市政府欲推“高壓經濟”，日債市場現“長短分化”
上週，圍繞高市行政的經濟和財政政策立場的關鍵詞，如“高壓經濟”、“負責任且積極的財政政策”，以及“實現基礎財政盈餘的多年度方針”，引起了日本國債市場的關注。這些政策導向已反映在日本國債資產互換(ASW)息差變動中，在市場對國債發行可能增加的預期下，財政政策立場正對息差、特別是短端品種施加上行壓力。 "高壓經濟"特指通過維持需求過熱來刺激增長的政策取向。在日本央行貨幣政策框架下，這可通過長期保持寬鬆立場（將政策利率維持在自然利率下方）來實現。
與此同時，貨幣政策取向也正在影響短期/中期的遠期利率走勢。過去一周至本周初，期限在2.5年以內的遠期利率普遍下行，這種趨勢符合“高壓經濟”可能帶來的潛在影響，即故意長期維持寬鬆立場，導致市場對近期加息的預期減弱。然而，更長期限的遠期利率卻不降反升，暗示市場認為2.5年後的加息概率有所增加。
這種長短分化的利率預期結構可能源於對通脹前景的謹慎態度。市場似乎正在形成新共識，即"高壓經濟"的持續或導致通脹高於預期，最終迫使日本央行將政策利率上調至高於當前預期的水平。目前10年期盈虧平衡通脹率約為1.6%，雖仍低於2%的政策目標，但已顯示出上行潛力。
荷蘭合作銀行：全球流動性警報，市場擔憂日本央行正面臨英國1990年代時的“至暗時刻”
英偉達週三公佈的第三季度財報表現強勁，業績超出市場預期。在截至10月的三個月中，公司營收達到570億美元，同比增長62%。同時，其對當前季度營收作出的650億美元預測也高於分析師普遍預期的620億美元。這一積極數據在一定程度上穩定了市場情緒，為交易員和被動資金提供了緩衝空間，推動資產估值在可能出現較大調整前繼續上行。
儘管英偉達的業績帶來短期提振，但市場流動性收緊的跡象仍構成近期風險。當前10年期美債收益率已連續四周維持在4%以上水平，而最新美聯儲會議紀要指出，貨幣市場活動顯示流動性條件趨於緊縮，這為停止縮減資產負債表提供了依據。
在美聯儲準備結束縮表之際，日本可能正在成為全球流動性演變的關鍵變量。儘管日本央行試圖通過口頭乾預支撐日元，但日元匯率仍持續下跌，即便長期日本國債收益率已攀升至數十年高位。當前日本的市場動態令人聯想起1990年代英國央行的“至暗時刻”。過去三十年來全球市場中最可靠的廉價流動性來源正面臨壓力，這主要源於收益率曲線控制政策的取消，以及高市首相試圖恢復安倍經濟學式政策的努力。
在此背景下，日本政府預計將於本週最終批准一項規模高達1.1萬億美元甚至更大的財政刺激計劃。儘管這筆巨額資金無疑將為全球金融市場注入新的流動性，但在日本CPI持續高於政策目標、債務/GDP比率居高不下且債券收益率已反映市場擔憂的環境下，該計劃的實際可行性仍存疑問。
瑞穗銀行：通脹走勢仍為日本央行利率正常化提供支持
日本在11月21日公佈的全國CPI數據顯示，通脹在各項指標上均出現小幅加速：整體CPI年率由9月的2.9%升至3.0%，核心CPI由2.9%升至3.0%。食品通脹的降溫速度可能較預期更為緩慢，而服務通脹的表現則相對溫和，尤其是在日本財政年度後半段開始、按往常規律應出現較多價格上調的背景下。日本央行目前仍傾向保持謹慎立場，在考慮進一步加息前，他們希望有更多觀察美國經濟的下行風險的機會，同時也在留意2026年春鬥前的“初期動力”。不過，如果僅從物價形勢本身來看，我們預計至少在整個2025財年剩餘時間中，通脹仍將維持在2%以上的目標之上，這意味著價格走勢整體仍在日本央行認為的“正軌”之上，從而為政策利率正常化的繼續推進提供支持。
巴克萊：美元將在2026年前繼續走強
巴克萊研究預計，風險資產將獲得更穩固的支撐，美元將在2026年前繼續走強。儘管市場因人工智能估值、投資回報和盈利增長的不確定性而產生波動，美元仍保持韌性。巴克萊在報告中指出：“我們對美元的正面觀點主要基於美國大規模的人工智能資本支出計劃，這些計劃可能在經濟、地緣政治和競爭層面帶來變革性影響。”此外，隨著對美聯儲獨立性的擔憂減弱、關稅風險緩解以及財政刺激措施的推進，美元動能預計在2026年前保持積極。巴克萊補充道：“即使風險情緒進一步惡化，美元兌日元仍有進一步上漲空間，而高貝塔值的新興市場貨幣可能面臨脆弱性。”
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