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시장 분석
윌리엄스의 발언은 시장의 기대를 뒤집었고, 12월 금리인하 확률은 빠르게 70% 이상으로 높아졌다.
멋진 소개:
바다가 거대한 파도의 일렁임을 잃으면 위엄도 잃을 것입니다. 사막이 날아다니는 모래의 거친 춤을 잃으면 그 장엄함도 잃을 것입니다. 인생이 진정한 길을 잃으면 그 의미를 잃게 될 것입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 외환 시장 논평]: 윌리엄스의 발언이 시장의 기대를 뒤집고 있으며, 12월 금리 인하 확률이 70% 이상으로 빠르게 상승합니다."라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
11월 21일 오전 거래 전, 투자자들은 12월 9~10일 연준 회의에서 금리 인하 가능성을 거의 배제했습니다. CMEFedWatchTool은 목요일(11월 20일) 거래 종료 시점에 금리를 25bp 인하할 확률은 39.1%에 불과하고 금리를 동결할 확률은 60.9%에 달하는 것으로 나타났다. 지난 주 동안 많은 연방준비은행 관계자들의 매파적 입장이 계속되었습니다. 인플레이션의 경직성에 대한 우려, 완전히 가라앉지 않은 관세의 일회성 영향, 정부 폐쇄로 인한 주요 고용 데이터의 심각한 부족 등으로 인해 시장 기대치가 급격히 하향 조정되었습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 한때 4.48%까지 올랐고, 주식시장 선물은 전반적으로 낮게 출발했습니다. 다우 선물은 약 0.3% 하락했고, 나스닥 100 선물은 0.5% 하락했습니다. 위험 자산은 일반적으로 연준의 "12월 건너뛰기"에 대한 시장의 높은 합의를 반영하여 압박을 받았습니다.
베이징 시간으로 11월 21일 정오쯤, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 칠레 중앙은행 100주년 기념 회의에서 연설을 통해 "현재의 통화 정책은 온건한 제한에 불과하다"며 "가까운 시일 내에 연방기금 금리의 목표 범위를 추가로 조정해 정책 기조를 중립 수준에 더 가깝게 함으로써 두 가지 주요 목표 사이의 균형을 유지할 여지가 아직 남아 있다고 본다"고 분명히 밝혔습니다. FOMC 부의장이자 상임 투표권자이자 파월 의장의 가장 가까운 정책적 동맹자로서 윌리엄스의 발언은 매우 의미 있는 신호로 평가됩니다. 연설문이 공개된 지 한 시간도 채 되지 않아 CMEFedWatchTool이 제시한 12월 금리 인하 가능성은 39.1%에서 최대 75%로 급격하게 높아졌다. 세션 동안 70%-73% 범위에서 안정화되었으며 최종적으로 72% 이상으로 마감되었습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 8~12bp 급락했고, S&P 500 선물은 1bp 하락했습니다.0.6% 상승했고 나스닥 100 선물은 0.7%-0.9%로 확대되었으며 다우 선물은 0.4% 상승했습니다.
윌리엄스는 현행 연방기금 금리(3.75%~4.00%)가 '온건한 제한'에 불과하다고 강조했다. 이전보다 가벼워졌지만 여전히 추가 조정의 여지가 있습니다. 고용 시장은 다소 냉각되고 있으며 9월 실업률은 4.4%로 상승하여 전염병 이전의 과열되지 않은 수준으로 돌아왔고 고용은 감소했습니다. 경제에 대한 위험은 인플레이션 상승 위험을 초과했습니다. 인플레이션 진행이 일시적으로 정체되더라도(핵심 PCE는 여전히 약 2.75%), 관세의 일회성 영향이 가라앉은 후 가격 압력이 크게 완화될 것이며 뚜렷한 2차 효과는 없을 것입니다. 연준은 이중 임무 사이의 균형을 달성하기 위해 최대 고용 목표를 손상시키지 않고 금리를 계속 인하할 수 있습니다.
같은 날 매파 관계자들이 반격을 시도했지만 시장 영향력은 확실히 제한적이었다. 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 현 정책 기조가 매우 적절하며 추가 금리 인하를 주저하고 있음을 분명히 하면서 경제 회복력이 강하고 인플레이션 위험이 여전히 남아 있으며, 고용이 급격하게 악화되지 않는 한 서둘러 완화할 필요가 없다고 강조했습니다. 로리 로건 댈러스 연준 총재도 금리 완화에 대한 명확한 증거가 나올 때까지 금리를 안정적으로 유지해야 한다고 거듭 강조했습니다. 비록 매파적인 목소리가 조화를 이루고 있지만, 시장 반응에 따르면 투자자들은 윌리엄스의 비중(영구 투표권, 뉴욕 연준 임원 지위, 파월과의 높은 일관성)을 순회 투표를 하는 지역 연준 의장보다 훨씬 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 수익률곡선은 계속해서 가파른 상승세를 보이고, 금리인하 기대감은 하락하기는커녕 오히려 상승하고 있다.
윌리엄스의 연설 이후 주요 투자은행들은 빠르게 모델을 업데이트했다. 골드만삭스는 12월 금리 인하 확률을 45%에서 72%로 높여 이를 중요한 전환점으로 삼았고, 2026년에도 75bp 금리 인하 전망을 유지했다. 모건스탠리는 핵심 의사결정권(파월-윌리엄스)의 비둘기파적 입장에는 변함이 없으며, 12월 금리 25bp 인하가 다시 기본 시나리오가 됐다고 강조하면서 2026년 금리 인하 경로를 높였다. Evercor eISI는 Williams의 성명이 지난 2주 동안의 매파적인 소음을 "거부권 행사"했으며 12월의 25bp 금리 인하가 기본적으로 확정되었다고 솔직하게 밝혔습니다. 바클레이스는 2025~2026년 누적 금리인하 횟수를 3회에서 4회로 늘렸으며, 중립금리 범위는 3%~3.25%로 예상된다. 도이체방크, UBS 등 금융기관도 이에 따라 12월 금리 인하 가능성을 70% 이상으로 높였다.
Doves와 Eagles 사이의 이러한 불일치는 주요 고용 및 인플레이션 데이터의 심각한 지연이라는 특별한 배경에서 발생했습니다. 최근 정부 폐쇄로 인해 10월 비농업 및 CPI 데이터 발표가 12월 회의 이후로 연기되었고 연준 의사 결정자들은 더 큰 불확실성에 직면했습니다. 민간 데이터에 따르면 고용은 둔화되었지만 붕괴되지는 않았으며, 일회성 관세 타격으로 인플레이션이 정체된 것으로 나타났습니다. 윌리엄스의 발언은 비둘기파적 입장을 분명히 지지하는 것으로 여겨졌다. 매파는 주로 지역 연준 의장 출신이고, 워싱턴 평의회는 전반적으로 비둘기파적이어서 연준 특유의 구조 아래 파워게임을 형성하고 있다.
11월 20일 “12월 정지가 거의 확실하다”부터 11월 21일 “25bp 금리 인하가 기준 시나리오로 돌아가 최대 가격에 가까워졌다”는 단 한 명의 핵심 정책 입안자의 성명만이 상황을 완전히 뒤집었다.시장 가격. 현재 CMEFedWatchTool에 따르면 12월 금리인하 확률은 72% 이상으로 안정적이다. 투자자들의 관심은 금리 인하 자체보다는 금리 인하 정도(25bp가 여전히 더 공격적), 2026년까지의 경로, 파월 의장의 12월 기자회견 톤에 맞춰졌습니다. 윌리엄스의 움직임은 최근 매파의 집단적 압력을 누그러뜨렸을 뿐만 아니라 연준의 의사결정 체계에서 뉴욕 연준 총재의 비중이 일반 지역 총재의 비중을 훨씬 뛰어넘는다는 사실을 다시 한번 입증했습니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환시장 논평]: 윌리엄스 발언이 시장 기대를 뒤집고, 12월 금리 인하 확률이 70% 이상으로 빠르게 반등한다"는 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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