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시장 분석
미국 채권수익률이 높다 11월 24일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 동향 분석
멋진 소개:
출발해야만 이상과 목적지에 도달할 수 있고, 열심히 노력해야만 눈부신 성공을 이룰 수 있으며, 씨앗을 뿌려야 보상을 거둘 수 있습니다. 추구해야만 정직한 사람을 맛볼 수 있다.
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글로벌 시장 개요
1. 유럽 및 미국 시장 상황
다우 선물이 0.15%, S&P 500 선물이 0.33%, 나스닥 선물이 0.61% 상승하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 0.49% 상승했고, 프랑스 CAC40 지수는 0.02% 상승했으며, 영국 FTSE 100 지수는 0.26% 하락했고, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.18% 상승했습니다.
2. 시장 뉴스 해석
미국의 높은 채권 수익률은 글로벌 금리 스프레드 패턴을 부각시킵니다
⑴ 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.062%에 이르렀으며, 이는 독일, 일본 등 주요 경제국보다 훨씬 높습니다. 독일에 대한 금리 스프레드는 135.4bp에 달해 미국의 금리 정책이 상대적으로 타이트하다는 점을 시사했다. ⑵ 단기채권시장에서는 미국 2년만기 금리가 3.539%에 달하고, 독일과의 금리차는 150.8bp, 일본과의 금리차는 258bp까지 확대돼 단기금리에서 미국의 우위가 부각됐다. ⑶ 영국 채권수익률은 세계 최고 수준으로 10년만기 채권수익률은 4.555%, 2년만기 채권수익률은 3.783%에 달해 같은 기간 미국보다 높았다. 이는 영국의 인플레이션과 금리정책에 대한 시장의 기대를 반영한 것이다. ⑷ 호주의 수익률 곡선은 상대적으로 가파르며, 10년물 수익률은 4.454%로 미국보다 높지만, 2년물 수익률은 3.688%로 미국보다 소폭 높은 수준으로 장기 인플레이션 기대치가 강함을 나타냅니다. ⑸ 일본의 수익률은 10년물이 1.788%, 2년물이 0.959%에 불과해 세계 최저 수준이다. 이는 미국과 극명한 대조를 이루는 것으로 양국 통화정책의 차이를 반영한다. ⑹ 유로존 내에서는 명백한 차이가 있습니다. 벤치마크 대상인 독일은 수익률이 가장 낮은 반면, 이탈리아, 프랑스 등 남부 유럽 국가는 위험 프리미엄과 금리 스프레드가 더 높습니다.50-75 베이시스 포인트를 유지합니다. ⑺현재 글로벌 채권시장 패턴을 보면 여전히 수익률이 높은 미국 달러 자산으로 자금이 유입되는 경향이 있으나, 금리 스프레드 축소로 인한 자본 흐름 역전 위험에 주의할 필요가 있습니다.
월러 연준 총재: 12월 금리 인하를 위한 길 닦기
⑴ 월러 연준 총재는 12월 금리 인하에 대한 지지를 분명히 밝혔습니다. 그의 의사 결정의 핵심 기반은 노동 시장 여건이며, 대부분의 민간 부문 데이터가 고용 시장이 취약하다는 점을 지적합니다. ⑵ Waller는 인플레이션이 현재의 주요 문제가 아니라고 믿습니다. 관세 요소를 제외하면 인플레이션율은 2.4%~2.5% 정도인데, 인플레이션이 하락하기 시작할 것으로 예상하고 있다. ⑶ Waller는 9월 고용 데이터에 대해 하향 조정의 위험이 있을 수 있다고 보고 조심스러웠으며, 데이터 집중은 좋은 징조가 아니며 기업이 고용 붐을 일으킬 조짐도 없다고 지적했습니다. ⑷ Waller는 내년 1월은 또 다른 금리 인하가 필요한지 판단하는 데 도움이 되는 대량의 데이터가 공개될 것이며 연준은 회의를 통해 이를 평가해야 하는 도전으로 가득 차 있을 것이라고 강조했습니다. ⑸ 월러는 약 열흘 전 베센트 미국 재무장관과 매우 순조롭게 회담을 가졌다고 밝혔는데, 이는 통화정책과 재정정책 사이에 좋은 소통이 있음을 보여준다. ⑹ 미래 데이터가 경제의 반등을 보여준다면 Waller는 연준이 정책 유연성의 여지를 남기는 보다 신중한 접근 방식을 취할 수 있다고 말했습니다.
유가 하락! 오만의 재정 수입은 첫 9개월 동안 8% 감소했습니다.
⑴ 2025년 첫 9개월 동안 오만의 국가 재정 수입은 84억 8천만 오만 리얄로 2024년 같은 기간의 92억 리얄보다 8% 감소했습니다. 이는 재정적 압박을 나타냅니다. ⑵ 매출 감소의 주요 원인은 석유 매출 감소 때문이다. 첫 9개월 동안 석유 수입은 47억 1천만 리알에 불과했는데, 이는 지난해 같은 기간의 54억 3천만 리알보다 13% 급락한 수치입니다. ⑶ 수입이 감소한 반면, 오만의 공공 지출은 2% 증가한 89억 1천만 리얄로 수입과 지출의 격차가 더욱 확대되었습니다. ⑷재정 데이터에 따르면 오만 경제는 여전히 석유 및 가스 수익에 크게 의존하고 있으며 국제 유가 변동이 재정 상황에 결정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. ⑸투자자들은 석유수출국기구(OPEC)의 생산량 정책과 글로벌 수요 변화에 주목해야 합니다. 이러한 요인들은 유가를 통해 오만 등 산유국의 재정 건전성에 간접적으로 영향을 미치게 됩니다.
미국 주식은 기술 거품과 소비자 회복력 사이의 줄다리기를 알리기 위해 금리 인하를 기다리고 있습니다.
⑴ 월요일 미국 3대 주가지수 선물은 다우 선물이 0.05% 소폭 상승하고 S&P 500 선물이 0.33% 상승하고 나스닥 100 선물이 0.56% 상승하는 등 소폭 등락했습니다. 시장 거래는 상대적으로 적었습니다. ⑵연준이 12월에 금리를 25bp 인하할 확률은 일주일 전 42%에서 크게 증가한 75%로 높아졌습니다. 그러나 여전히 의사결정자들 사이에 이견이 존재하며, 정책방향도 여전히 불분명하다. ⑶ 미국 주식은 이번 달에 하락세를 보였고, 주요 주가 지수는 3월 이후 최대 월간 하락폭을 기록할 가능성이 높습니다. 인공지능 가치 거품에 대한 우려와 정부 폐쇄로 인한 데이터 공백이 주요 압박 요인이다. ⑷연휴 쇼핑 시즌이 곧 시작되며 소비자 회복력이 초점이 되었습니다. 전국소매연맹(National Retail Federation)은 매출이 처음으로 1조 달러를 넘을 것으로 예상하고 있으며, 월마트도 연간 전망치를 상향 조정했습니다. ⑸엔비디아의 강한 전망에도 불구하고 기술주는밸류에이션 압박은 계속되고 있지만, 월스트리트의 주요 증권사인 도이체방크는 S&P 500 지수가 2026년에는 8,000포인트에 도달할 것이라고 낙관하고 있어 제도적 관점의 차이를 보여준다. ⑹ 향후 초점은 9월 소매판매 및 PPI 데이터와 더불어 Dick's Sporting Goods, Best Buy 등 소비재 기업의 재무 보고서를 포함하여 실제 경제 건전성을 확인할 것입니다. ⑺의료 부문은 Bristol-Myers Squibb가 3.8% 상승하는 등 우호적인 정책으로 인해 부양되었습니다. There were reports that Trump's medical plan may extend subsidies, providing support for related stocks.
최근 조사에 따르면 내년 미국 경제성장률은 2%로 소폭 상승할 것으로 예상된다.
⑴ 미국 기업경제학회(NABE)의 최근 조사에 따르면 내년 미국 경제성장률은 2%로 소폭 상승할 것으로 예상되지만 완고한 인플레이션과 고용 둔화가 공존해 연준이 조심스럽게 금리를 인하할 수밖에 없는 것으로 나타났다. ⑵ 이번 조사에서는 개인소비와 기업투자가 경제성장의 주요 원동력이 될 것이라고 지적했다. 그러나 트럼프 행정부의 새로운 관세 정책은 경제성장률을 최소 0.25%포인트 이상 직접적으로 끌어내릴 것으로 예상되며, 인터뷰 전문가들은 이를 가장 큰 하방 리스크로 꼽고 있다. 동시에, 더욱 엄격한 이민 단속은 경제 활력을 저해할 것입니다. ⑶ 인플레이션 측면에서는 올해 말 물가상승률이 2.9%로 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 내년에는 2.6%로 소폭 하락하는 데 그쳐 여전히 높은 수준을 유지할 전망이다. 이 중 관세는 물가상승률에 0.25~0.75%포인트 기여할 것으로 예상된다. ⑷고용 시장은 최근 수준보다 훨씬 낮은 매달 약 64,000개의 새로운 일자리만 추가되어 크게 냉각될 것으로 예상됩니다. 실업률은 2026년 초에 4.5%까지 상승하고 연중 내내 유지될 것으로 예상됩니다. 이런 배경에서 연준은 12월 금리를 25bp 인하하고 내년에는 50bp만 더 인하할 것으로 예상된다. 속도는 크게 둔화될 것이며 통화정책은 중립적인 경향을 보일 것입니다.
유럽 이사회는 EU의 2026년 연간 예산을 승인했습니다.
현지 시간으로 11월 24일, 유럽 이사회는 EU의 2026년 연간 예산을 공식 승인했습니다. 이날 유럽이사회가 발표한 발표에는 예산이 유럽의회와의 협상 결과라고 명시되어 있습니다. 예산은 최종 승인을 위해 유럽의회에 제출될 예정이며, 유럽의회는 11월 26일에 예산을 채택할 것으로 예상됩니다. 발표에 따르면 총 예산 투입액은 1,928억 유로입니다. 이 예산은 현재 EU의 다년간 재정 프레임워크 약속의 지출 한도 내에서 예상치 못한 상황을 처리하기 위한 완충 장치로 7억 1,570만 유로를 확보해 두었습니다.
브라질의 인플레이션 기대치는 소폭 감소했고 고금리 환경은 계속될 수 있습니다
⑴ 브라질 경제학자들은 IPCA의 2025년 인플레이션 전망을 4.46%에서 4.45%로 소폭 조정했고, 2026년 전망도 4.20%에서 4.18%로 낮추어 인플레이션 압력이 소폭 완화되었음을 나타냈습니다. ⑵ 시장에서는 브라질의 기준금리가 2025년 말까지 고금리인 15.00%에 머물 것으로 예상하고 있는 반면, 2026년 말 기준금리 전망은 12.25%에서 12.00%로 낮아져 고금리 환경이 예상보다 오래 지속될 수 있음을 시사했다. ⑶ 경제 성장은 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, GDP 성장률은 경제 확장 속도를 반영하여 2025년 2.16%, 2026년 1.78%를 유지할 것으로 예상됩니다.절단은 비교적 온화합니다. ⑷환율 전망에 따르면 2025년 말까지 미국 달러 대비 헤알화는 5.40에 머물 것으로 나타나 통화 안정성이 시장에서 인정되고 있음을 나타냅니다. ⑸ 인플레이션 기대치의 적당한 감소는 중앙은행에 보다 유연한 정책 공간을 제공하지만, 금리 기대치는 인플레이션 퇴치가 여전히 현재의 최우선 과제임을 보여주며, 투자자들은 실제 인플레이션 데이터와 기대치의 차이에 주의를 기울여야 합니다.
영국 10년 만기 국채 수익률은 4.53%까지 하락해 시장은 예산 발표에 주목하고 있다
⑴ 영국 10년 만기 국채 수익률은 4.53%로 하락해 투자자들은 11월 26일 예산 발표를 기다리고 있다. meet fiscal rules. ⑶예산책임국(Office for Budget Resibility)은 성장 및 생산성 예측을 낮춰 200~300억 파운드의 재정 격차를 초래할 것입니다. ⑷최근 데이터에 따르면 영국은 심각한 문제에 직면해 있습니다. 전염병이 발생하지 않은 기간 동안의 차입이 사상 최고치를 기록했습니다. ⑸사업 활동이 정체되고 소매 판매가 감소하며 가계의 신뢰도가 약화되었습니다. ⑹ 인플레이션은 10월 3.6%로 둔화되면서 영란은행이 금리 인하를 재개할 것이라는 기대감이 강화되었습니다. ⑺시장에서는 12월에 25bp 금리 인하가 이뤄질 확률이 80%일 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 예산 편성 전 국채 금리가 하락할 것으로 예상됩니다.
독일 채권에 대한 냉전은 자본 흐름의 경각심과 숨겨진 미스터리를 울립니다
⑴ 독일은 화요일에 29억 유로의 12개월 단기 국채를 판매했으며, 평균 입찰 수익률은 이전 1.937%보다 크게 높은 1.966%에 이르렀습니다. ⑵이번 국고채 입찰커버리지비율은 1.5배에 불과해 기존 1.7배에 비해 크게 감소해 시장의 청약 열풍이 식었음을 반영한다. (3) 수익률 상승과 입찰 적용 비율 하락은 일반적으로 국채에 대한 수요 약화를 의미하며, 이는 종종 유로존 자산에 대한 시장 위험 평가의 변화 또는 미래 금리 추세에 대한 기대 조정과 관련이 있습니다. ⑷세계 주요 중앙은행의 정책이 불확실한 현 상황에서 독일 채권에 대한 수요의 미묘한 변화는 경계할 가치가 있으며, 이는 저위험 자산 분야의 자금이 재분배되고 있음을 나타낼 수 있습니다. ⑸투자자들은 향후 유로존 인플레이션 데이터와 유럽중앙은행의 정책 신호에 주목해야 합니다. 이러한 요소들은 단기 금리 상품의 매력에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
유럽 은행 시스템은 유동성이 풍부하고 익일예금 규모가 여전히 높은 수준이다
⑴ 유럽중앙은행의 최근 자료에 따르면 상업은행의 익일예금 시설 이용 규모는 2조5000억유로로 전날 2조5100억유로에 비해 소폭 감소했다. ⑵익일대출 이용금액은 500만 유로에서 709만 유로로 늘어났다. 절대값은 낮지만 월별 증가폭은 상당하다. ⑶ 상업은행의 중앙은행 당좌예금은 1,664억 유로로 전날 1,634억 유로에 비해 증가했다. ⑷데이터에 따르면 은행 시스템은 일반적으로 충분한 유동성을 갖고 있으며, 금융 기관은 시장 대출보다는 중앙은행에 자금을 예치하는 것을 선호합니다. ⑸ 익일대출 이용이 소폭 증가한 점은 주목할 만하다. 계속 상승한다면 단기 자금 조달 수요가 축적되고 있음을 의미할 수 있습니다.
유럽투자은행이 5천만 유로를 투입했고, 이탈리아 기업들은 확장에 대한 전폭적인 지지를 받았다
⑴ 이탈리아 상장기업 GPI가 5천만 유로 투자를 체결했다.위안화 금융 계약, 자금 제공자는 유럽 투자 은행입니다. ⑵ 이 자금은 그룹의 2025~2028년 사업 계획에 따른 다양한 투자 배치를 지원하는 데에만 사용됩니다. ⑶유럽투자은행의 선정은 GPI의 사업 발전 전망과 전략 기획에 대한 인식을 보여준다. ⑷장기적 저비용 자금 투입은 회사의 현금 흐름을 크게 개선하고 향후 4년간의 확장 계획에 핵심적인 지원을 제공할 것입니다. ⑸ 시장은 이 펀드의 구체적인 투자방향에 주목해볼 수 있다. 디지털화 또는 녹색 전환 분야의 레이아웃은 장기적인 가치 향상을 가져올 수 있습니다.
유로존 부도 위험 프리미엄이 하락했고 금리 인하 기대감이 시장을 지배하게 되었습니다.
⑴ 유로존의 신용 부도 보호 비용은 주로 12월 연방준비은행의 금리 인하에 대한 시장의 새로운 기대가 긍정적인 영향을 미쳤기 때문에 하락했습니다. ⑵ 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 “단기적으로 금리 인하 여지가 있다”는 발언은 시장 기대치 변화를 이끄는 핵심 요인이다. ⑶ 구체적인 데이터에 따르면 유로 고수익 신용부도스왑을 추적하는 iTraxxEuropeCrossover 지수는 6bp 하락한 265bp를 기록했습니다. ⑷ 이러한 변화는 위험선호도가 향상되고 기업부도에 대한 투자자의 우려가 완화된 것을 반영합니다. ⑸ 연준의 금리인하 기대감이 계속 강해질 경우 신용스프레드는 더욱 축소될 수 있으나, 유럽중앙은행의 정책기조도 동시에 변화할지는 주목될 필요가 있다.
이라크의 원유 수출이 급격하게 위축되면서 공급측면에 또 다른 변수가 추가됐다.
⑴ 이라크의 12월 키르쿠크 원유 수출 계획에 따르면 터키 세이한항에서 선적되는 화물은 11월보다 감소한 9척이다. ⑵ 일 공급량으로 계산하면 12월 수출 규모는 일 219,000배럴로 전월 대비 12% 감소해 공급 위축이 상대적으로 컸다. ⑶ 이러한 변화는 과거 여러 차례 차질을 겪었던 이라크 북부의 원유 수출에 지정학적 또는 운영적 요인이 지속적으로 영향을 미치고 있음을 반영한 것일 수 있습니다. ⑷절대적인 수량은 제한되어 있지만 OPEC+가 감산을 유지하는 상황에서 주요 산유국의 공급 위축은 시장 긴장을 악화시킬 가능성이 높습니다. ⑸거래자들은 중동 지역의 지정학적 상황과 파이프라인 운영에 주의를 기울여야 합니다. 추가 공급 중단은 유가에 위험 프리미엄을 상승시킬 수 있습니다.
3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향
EUR/USD: 베이징 시간 21시 20분 기준 EUR/USD는 상승하여 현재 0.23% 상승한 1.1542를 기록하고 있습니다. 뉴욕 시장이 개장하기 전, (EURUSD) 가격은 상대강도 지표의 긍정적인 신호에 힘입어 최근 장중 거래에서 상승했으며 다시 한번 주요 저항 수준인 1.1540을 테스트했습니다. 한편, 가격이 EMA50 미만으로 유지되면서 부정적인 압력이 계속되며, 이는 특히 가격이 단기적으로 약간 하락 추세선을 따라 거래되는 경우 단기적으로 지속 가능한 회복 가능성을 감소시킵니다.
GBP/USD: 베이징 시간 21시 20분 현재 GBP/USD는 상승하여 현재 1.3116으로,0.11%. 뉴욕 시장이 개장하기 전 마지막 일중 거래에서 (GBPUSD) 가격은 1.3095의 주요 저항 수준을 테스트한 후 하락했습니다. 이는 상승 쐐기 패턴으로 제시된 단기 기술 패턴에 부정적인 영향을 받았습니다. 또한, 가격이 50일 지수 이동 평균(EMA50) 아래로 가져오는 지속적인 하락 압력도 단기적으로 주요 하락세의 지배력을 강화했으며 가격은 추세선을 따라 움직였습니다.
금 현물: 베이징 시간 21시 20분 기준 금 현물은 상승해 현재 0.36% 오른 4080.49에 거래되고 있습니다. 가격(금)은 단기적으로 작은 강세 추세선을 따라 거래소가 나타내는 역동적인 지원을 활용하여 뉴욕 세션 전 마지막 거래 세션에서 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 가격은 상대강도 지표에 부정적인 신호가 나타나는 것과 함께 EMA50 아래에서 거래되면서 여전히 부정적인 압력을 받고 있습니다.
은 현물: 베이징 시간 21시 20분 현재 은 현물은 상승하여 현재 0.51% 증가한 50.212에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전, (은) 가격은 마지막 거래일에 조심스럽게 상승하여 다시 한 번 $50.25 저항을 테스트했으며 EMA50 아래에서 거래되면서 계속 부정적인 압력을 받았으며 상대 강도 지표에 부정적인 중복 신호가 있으며 가격 조치에 비해 과장된 과매수 수준에 도달했습니다. 이는 단기적으로 2차 강세 추세선의 이전 돌파에 영향을 받았습니다.
원유 시장: 베이징 시간 21시 20분 기준 미국 석유 가격은 상승하여 현재 0.05% 증가한 58.090에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전(원유) 가격은 주요 저항선인 $58.00를 안정적으로 유지하면서 EMA50 아래로 거래되면서 부정적인 압력이 지속되면서 최근 장중 거래에서 하락했습니다. 주요 하락세가 지속되고 가격이 추세선을 따라 움직이는 가운데 RSI는 과매도 조건을 발표했습니다.
4. 제도적 관점
Barclays: 파월은 연준이 다음 달 금리를 인하하도록 이끌 수도 있습니다. 내부 진영은 명확하게 구분되어 있습니다
1. 바클레이스 리서치의 최근 보고서는 다음 달 금리 결정을 두고 연준 내에서 뚜렷한 이견이 있지만 파월 의장이 연방공개시장위원회에 금리 인하 결정을 내리도록 압력을 가할 가능성이 높다고 지적했다.
2. 최근 공식 성명 분석에 따르면 연준 내에는 세 개의 진영이 형성되었습니다. 밀란, 보우만, 월러 총재는 금리 인하를 지지하는 경향이 있습니다. 무살 지역 연준 의장Tom과 Schmid는 금리를 변경하지 않고 유지하는 것을 옹호했습니다. 반면 Barr, Jefferson, Goolsby 및 Collins 이사는 자신의 입장을 명확하게 표현하지는 않았지만 현 상태를 유지하려는 경향이 더 컸습니다.
3. 바클레이스는 보고서에서 "파월 의장의 입장을 고려하기 전에 금리 유지에 찬성하는 위원이 6명, 금리 인하를 지지하는 위원이 5명 있을 수 있다"고 말했다. 그러나 은행은 다른 총재들이 그의 직위에 공개적으로 반대할 수 있는 문턱이 높기 때문에 파월 회장이 궁극적으로 의사결정 과정을 장악하게 될 것이라고 강조했다. 이 분석은 파월 의장의 입장이 다음 달 금리 인하 여부에 핵심 요인이 될 수 있음을 보여준다.
기관: 필리핀의 대중 불안으로 인해 경제 활동이 더욱 위축될 수 있습니다
1. Capital Economics의 신흥 시장 부경제학자인 Jason Tuvey는 필리핀의 계속되는 대중 불안이 국가 경제에 더 큰 위협을 가하고 있다고 지적했습니다. 이전에는 정부가 부패 혐의로 공공 인프라 사업을 중단했고, 이는 경제 활동에 영향을 미쳤습니다. 최근 필리핀의 국내 부패 스캔들이 계속해서 확대되고 있습니다. 수해조절사업 비리에 연루됐다는 의혹으로 내각 장관 2명이 사임해 정국을 더욱 복잡하게 만들었다.
2. Tuvey는 이러한 일련의 불리한 요인의 영향으로 필리핀 페소가 새로운 하락 위험에 직면했다고 경고했습니다. 이러한 취약성은 주로 국가의 대규모 경상수지 적자와 변동성이 큰 외국 자본에 대한 과도한 의존에서 비롯됩니다. 다양한 압력 속에서 필리핀의 경제 전망은 낙관적이지 않습니다.
위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 미국 채권 수익률 상승, 11월 24일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 추세 분석"에 관한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
봄, 여름, 가을, 겨울, 모든 계절이 아름다운 풍경이고 모두 내 마음 속에 영원히 남아 있습니다. 슬쩍 가세요~~
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